PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTE.TO с ZWU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLTE.TO с ZWU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF (PLTE.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO).

PLTE.TO и ZWU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 16 янв. 2025 г.. ZWU.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PLTE.TO и ZWU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF (PLTE.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLTE.TO и ZWU.TO

2026 (YTD)2025
PLTE.TO
Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF		-20.02%159.97%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		11.36%12.65%

Доходность по периодам

С начала года, PLTE.TO показывает доходность -20.02%, что значительно ниже, чем у ZWU.TO с доходностью 11.36%.

PLTE.TO

1 день
0.16%
1 месяц
2.64%
С начала года
-20.02%
6 месяцев
-20.70%
1 год
74.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWU.TO

1 день
-0.33%
1 месяц
0.08%
С начала года
11.36%
6 месяцев
9.50%
1 год
16.65%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.10%
10 лет*
6.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF

BMO Covered Call Utilities ETF

Часто сравнивают с PLTE.TO:
PLTE.TO с PLTRPLTE.TO с MSTE.TOPLTE.TO с PLTYPLTE.TO с HHIS.TOPLTE.TO с PLTWPLTE.TO с TSLY.TOPLTE.TO с NVHE.TO
Часто сравнивают с ZWU.TO:
ZWU.TO с ZUT.TOZWU.TO с UMAX.TOZWU.TO с UTES.TOZWU.TO с ZWC.TOZWU.TO с PAYF.TOZWU.TO с SYLD.TOZWU.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий PLTE.TO и ZWU.TO

PLTE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ZWU.TO в 0.65%.

ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF
PLTE.TO
Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF

Доходность на риск

PLTE.TO vs. ZWU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTE.TO
Ранг доходности на риск PLTE.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTE.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTE.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTE.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTE.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTE.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ZWU.TO
Ранг доходности на риск ZWU.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWU.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWU.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWU.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWU.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWU.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTE.TO c ZWU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF (PLTE.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTE.TOZWU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.84

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.37

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.50

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

9.31

-4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTE.TO vs. ZWU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTE.TO на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа ZWU.TO равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTE.TO и ZWU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTE.TOZWU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.84

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.43

+0.76

Корреляция

Корреляция между PLTE.TO и ZWU.TO составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTE.TO и ZWU.TO

Дивидендная доходность PLTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 38.27%, что больше доходности ZWU.TO в 6.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLTE.TO
Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF		38.27%23.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		6.94%7.59%7.96%8.54%8.35%7.43%7.94%6.29%6.84%6.46%6.77%7.57%

Просадки

Сравнение просадок PLTE.TO и ZWU.TO

Максимальная просадка PLTE.TO за все время составила -43.92%, что больше максимальной просадки ZWU.TO в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTE.TO и ZWU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PLTE.TOZWU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.92%

-37.41%

-6.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.32%

-6.71%

-34.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.91%

-0.65%

-30.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.85%

-5.42%

-9.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.72%

1.80%

+14.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTE.TO и ZWU.TO

Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF (PLTE.TO) имеет более высокую волатильность в 15.08% по сравнению с BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что PLTE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLTE.TOZWU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.08%

2.44%

+12.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.13%

5.27%

+35.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.94%

9.11%

+53.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.58%

10.34%

+60.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.58%

14.15%

+56.43%