Сравнение PLGI с TBFG
PLGI (PL Growth and Income ETF) and TBFG (The Brinsmere Fund - Growth ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLGI charges 1.25%/yr vs 0.42%/yr for TBFG.
Доходность
Сравнение доходности PLGI и TBFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLGI показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у TBFG с доходностью 8.81%.
PLGI
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -2.77%
- С начала года
- -0.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBFG
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- 6.14%
- С начала года
- 8.81%
- 1 год
- 18.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLGI и TBFG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLGI PL Growth and Income ETF | -0.89% | 0.08% |
TBFG The Brinsmere Fund - Growth ETF | 8.81% | 0.90% |
Correlation
The correlation between PLGI and TBFG is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLGI vs. TBFG — Ранг доходности на риск
PLGI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TBFG
Сравнение PLGI c TBFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PL Growth and Income ETF (PLGI) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLGI | TBFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLGI и TBFG
Максимальная просадка PLGI за все время составила -7.26%, что меньше максимальной просадки TBFG в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLGI и TBFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLGI | TBFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.26% | -13.43% | +6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -1.75% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -1.61% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLGI и TBFG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLGI | TBFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 10.65% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.08% | 11.13% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.08% | 11.13% | +0.95% |
Сравнение комиссий PLGI и TBFG
PLGI берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии TBFG в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLGI и TBFG
Дивидендная доходность PLGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности TBFG в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLGI PL Growth and Income ETF | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
TBFG The Brinsmere Fund - Growth ETF | 2.41% | 2.65% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
PLGI and TBFG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TBFG is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBFG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.25% for PLGI.
TBFG has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.33% for PLGI.
They also come from different issuers: Shalva Asset Management and The Brinsmere Funds. Their fees differ too: 1.25% for PLGI and 0.42% for TBFG.
Подберите оптимальное распределение для PLGI и TBFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор