Сравнение PGRI с TCV
PGRI (Putnam International Stock ETF) and TCV (Towle Value ETF) are both exchange-traded funds - PGRI is a Actively Managed fund actively managed by Putnam, while TCV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Towle. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGRI charges 0.55%/yr vs 0.85%/yr for TCV.
Доходность
Сравнение доходности PGRI и TCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGRI показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у TCV с доходностью 28.70%.
PGRI
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -3.67%
- 6 месяцев
- 2.15%
- С начала года
- 6.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 13.75%
- С начала года
- 28.70%
- 1 год
- 32.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGRI и TCV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PGRI Putnam International Stock ETF | 6.14% | -1.11% |
TCV Towle Value ETF | 28.70% | -0.06% |
Correlation
The correlation between PGRI and TCV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PGRI c TCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam International Stock ETF (PGRI) и Towle Value ETF (TCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGRI и TCV
Максимальная просадка PGRI за все время составила -12.87%, что больше максимальной просадки TCV в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGRI и TCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGRI | TCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.87% | -12.23% | -0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -0.09% | -5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -3.29% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGRI и TCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGRI | TCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 21.12% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 21.12% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 21.12% | -0.38% |
Сравнение комиссий PGRI и TCV
PGRI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TCV в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGRI и TCV
Дивидендная доходность PGRI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности TCV в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PGRI Putnam International Stock ETF | 0.12% | 0.12% |
TCV Towle Value ETF | 0.56% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
PGRI and TCV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PGRI is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PGRI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.85% for TCV.
TCV has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.12% for PGRI.
PGRI is categorized as Actively Managed, while TCV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Putnam and Towle. Their fees differ too: 0.55% for PGRI and 0.85% for TCV.
Подберите оптимальное распределение для PGRI и TCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор