Сравнение PCSG с TPLC
PCSG (Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF) and TPLC (Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. PCSG is actively managed, while TPLC is passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. PCSG charges 0.60%/yr vs 0.52%/yr for TPLC.
Доходность
Сравнение доходности PCSG и TPLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PCSG
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -10.96%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TPLC
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.22%
- 6 месяцев
- 6.39%
- С начала года
- 11.58%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCSG и TPLC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PCSG Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF | -7.29% |
TPLC Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund | 5.80% |
Correlation
The correlation between PCSG and TPLC is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCSG vs. TPLC — Ранг доходности на риск
PCSG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TPLC
Сравнение PCSG c TPLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF (PCSG) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCSG | TPLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCSG и TPLC
Максимальная просадка PCSG за все время составила -13.61%, что меньше максимальной просадки TPLC в -38.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSG и TPLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCSG | TPLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.61% | -38.02% | +24.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.61% | -0.38% | -13.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -5.22% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCSG и TPLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCSG | TPLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.39% | 11.60% | +24.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.39% | 16.14% | +20.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.39% | 19.78% | +16.61% |
Сравнение комиссий PCSG и TPLC
PCSG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TPLC в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCSG и TPLC
PCSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSG Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPLC Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund | 0.83% | 0.89% | 0.88% | 0.89% | 1.06% | 0.61% | 0.81% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
PCSG and TPLC have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPLC is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPLC is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.60% for PCSG.
TPLC has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.00% for PCSG.
They also come from different issuers: Polen and Timothy Plan. Their fees differ too: 0.60% for PCSG and 0.52% for TPLC.
Подберите оптимальное распределение для PCSG и TPLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор