Сравнение PCLG с IBIC
PCLG (Polen Focus Growth ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - PCLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Polen, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. PCLG is actively managed, while IBIC is passively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. PCLG charges 0.49%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности PCLG и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCLG показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.43%.
PCLG
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -13.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCLG и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCLG Polen Focus Growth ETF | -13.43% | -0.45% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.43% | 0.61% |
Correlation
The correlation between PCLG and IBIC is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCLG vs. IBIC — Ранг доходности на риск
PCLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBIC
Сравнение PCLG c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Focus Growth ETF (PCLG) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCLG | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 16.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 58.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCLG и IBIC
Максимальная просадка PCLG за все время составила -23.78%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLG и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCLG | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.78% | -0.90% | -22.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.23% | -0.08% | -17.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -0.10% | -9.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLG и IBIC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCLG | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 0.89% | +17.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 1.56% | +16.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 1.56% | +16.53% |
Сравнение комиссий PCLG и IBIC
PCLG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLG и IBIC
Дивидендная доходность PCLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности IBIC в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.58% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
PCLG Polen Focus Growth ETF | 0.04% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCLG and IBIC have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.49% for PCLG.
IBIC has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.04% for PCLG.
PCLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Polen and iShares. Their fees differ too: 0.49% for PCLG and 0.10% for IBIC.
Подберите оптимальное распределение для PCLG и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор