Сравнение PCLG с ACSI
PCLG (Polen Focus Growth ETF) and ACSI (American Customer Satisfaction ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. PCLG is actively managed, while ACSI is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCLG charges 0.49%/yr vs 0.66%/yr for ACSI.
Доходность
Сравнение доходности PCLG и ACSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCLG показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у ACSI с доходностью 15.03%.
PCLG
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- -9.44%
- С начала года
- -11.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACSI
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.72%
- 6 месяцев
- 13.13%
- С начала года
- 15.03%
- 1 год
- 23.32%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCLG и ACSI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCLG Polen Focus Growth ETF | -11.09% | -0.45% |
ACSI American Customer Satisfaction ETF | 15.03% | 1.28% |
Correlation
The correlation between PCLG and ACSI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCLG vs. ACSI — Ранг доходности на риск
PCLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ACSI
Сравнение PCLG c ACSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Focus Growth ETF (PCLG) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCLG | ACSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCLG и ACSI
Максимальная просадка PCLG за все время составила -23.78%, что меньше максимальной просадки ACSI в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLG и ACSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCLG | ACSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.78% | -34.49% | +10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.99% | 0.00% | -14.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.40% | -5.34% | -5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLG и ACSI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCLG | ACSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 11.56% | +6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 16.68% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 17.36% | +0.34% |
Сравнение комиссий PCLG и ACSI
PCLG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ACSI в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLG и ACSI
Дивидендная доходность PCLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности ACSI в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACSI American Customer Satisfaction ETF | 0.79% | 0.91% | 0.69% | 1.01% | 0.81% | 0.31% | 0.82% | 1.64% | 1.59% | 1.20% | 0.18% |
PCLG Polen Focus Growth ETF | 0.04% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCLG and ACSI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCLG is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCLG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.66% for ACSI.
ACSI has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.04% for PCLG.
They also come from different issuers: Polen and Exponential ETFs. Their fees differ too: 0.49% for PCLG and 0.66% for ACSI.
Подберите оптимальное распределение для PCLG и ACSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор