Сравнение PCEM с DGS
PCEM (Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF) and DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. PCEM is actively managed, while DGS is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCEM charges 1.00%/yr vs 0.58%/yr for DGS.
Доходность
Сравнение доходности PCEM и DGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PCEM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGS
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 14.53%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- 27.26%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение доходности по годам PCEM и DGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCEM Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF | 6.00% | 12.55% | 0.32% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 14.53% | 21.18% | -3.64% |
Correlation
The correlation between PCEM and DGS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between PCEM and DGS has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCEM vs. DGS — Ранг доходности на риск
PCEM
DGS
Сравнение PCEM c DGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF (PCEM) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCEM | DGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.76 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.23 | — |
Просадки
Сравнение просадок PCEM и DGS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCEM | DGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -61.83% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.40% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -12.59% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCEM и DGS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCEM | DGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.56% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 14.87% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.32% | — |
Сравнение комиссий PCEM и DGS
PCEM берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DGS в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCEM и DGS
Дивидендная доходность PCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности DGS в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 3.21% | 3.45% | 3.36% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% |
PCEM Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF | 0.37% | 0.40% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCEM and DGS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGS is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.00% for PCEM.
DGS has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 0.37% for PCEM.
They also come from different issuers: Polen Capital and WisdomTree. Their fees differ too: 1.00% for PCEM and 0.58% for DGS.
Подберите оптимальное распределение для PCEM и DGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор