Сравнение DGS с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
DGS и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 30 окт. 2007 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGS или VWO.
Корреляция
Корреляция между DGS и VWO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGS и VWO
Основные характеристики
DGS:
0.32
VWO:
0.85
DGS:
0.51
VWO:
1.28
DGS:
1.06
VWO:
1.16
DGS:
0.45
VWO:
0.55
DGS:
1.21
VWO:
3.62
DGS:
3.40%
VWO:
3.56%
DGS:
12.91%
VWO:
15.10%
DGS:
-61.83%
VWO:
-67.68%
DGS:
-9.09%
VWO:
-11.12%
Доходность по периодам
С начала года, DGS показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 10.41%. За последние 10 лет акции DGS превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 5.31% против 4.11% соответственно.
DGS
1.10%
-1.42%
-3.98%
3.66%
5.15%
5.31%
VWO
10.41%
-1.03%
2.23%
12.10%
3.07%
4.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGS и VWO
DGS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGS c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGS и VWO
Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности VWO в 0.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund | 3.64% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% | 3.20% | 3.45% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.76% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок DGS и VWO
Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGS и VWO
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) составляет 3.14%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что DGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.