Сравнение PAUG с OCTB
PAUG (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August) and OCTB (Aptus October Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. PAUG is passively managed, while OCTB is actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. PAUG charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for OCTB.
Доходность
Сравнение доходности PAUG и OCTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAUG показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у OCTB с доходностью 6.34%.
PAUG
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 15.25%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- —
OCTB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAUG и OCTB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | 5.02% | 2.18% |
OCTB Aptus October Buffer ETF | 6.34% | 2.37% |
Correlation
The correlation between PAUG and OCTB is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAUG vs. OCTB — Ранг доходности на риск
PAUG
OCTB
Сравнение PAUG c OCTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и Aptus October Buffer ETF (OCTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAUG | OCTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAUG | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 2.00 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок PAUG и OCTB
Максимальная просадка PAUG за все время составила -17.88%, что больше максимальной просадки OCTB в -4.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUG и OCTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAUG | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.88% | -4.79% | -13.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -0.70% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAUG и OCTB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAUG | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 7.18% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.71% | 7.18% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | 7.18% | +3.41% |
Сравнение комиссий PAUG и OCTB
PAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии OCTB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAUG и OCTB
Ни PAUG, ни OCTB не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCTB Aptus October Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, PAUG and OCTB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, OCTB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OCTB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for PAUG.
PAUG and OCTB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for PAUG and 0.25% for OCTB.
Подберите оптимальное распределение для PAUG и OCTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор