Сравнение PATX с USGG
PATX (Tradr 2X Long PATH Daily ETF) and USGG (Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - PATX tracks the UiPath, Inc. (PATH) while USGG tracks the USA Rare Earth, Inc. (USAR). Both are passively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. PATX charges 1.49%/yr vs 0.75%/yr for USGG.
Доходность
Сравнение доходности PATX и USGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PATX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 13.07%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USGG
- 1 день
- -6.46%
- 1 месяц
- -12.17%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PATX и USGG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PATX Tradr 2X Long PATH Daily ETF | -56.95% |
USGG Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF | 53.51% |
Correlation
The correlation between PATX and USGG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PATX c USGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long PATH Daily ETF (PATX) и Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF (USGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PATX | USGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | 0.90 | -1.62 |
Просадки
Сравнение просадок PATX и USGG
Максимальная просадка PATX за все время составила -70.28%, что меньше максимальной просадки USGG в -77.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATX и USGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PATX | USGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.28% | -77.74% | +7.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.95% | -36.76% | -20.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.49% | -45.97% | -6.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PATX и USGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PATX | USGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.88% | 224.53% | -100.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.88% | 224.53% | -100.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.88% | 224.53% | -100.65% |
Сравнение комиссий PATX и USGG
PATX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии USGG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PATX и USGG
Ни PATX, ни USGG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PATX and USGG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.49% for PATX.
PATX and USGG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PATX tracks UiPath, Inc. (PATH), while USGG tracks USA Rare Earth, Inc. (USAR). They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.49% for PATX and 0.75% for USGG.
Подберите оптимальное распределение для PATX и USGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор