Сравнение OKTG с BSMQ
OKTG (Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF) and BSMQ (Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - OKTG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while BSMQ is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2026 Index. OKTG is actively managed, while BSMQ is passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. OKTG charges 0.75%/yr vs 0.18%/yr for BSMQ.
Доходность
Сравнение доходности OKTG и BSMQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKTG показывает доходность 55.43%, что значительно выше, чем у BSMQ с доходностью 0.81%.
OKTG
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 126.83%
- С начала года
- 55.43%
- 6 месяцев
- 55.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMQ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKTG и BSMQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 55.43% | 10.38% |
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | 0.81% | 0.54% |
Correlation
The correlation between OKTG and BSMQ is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKTG vs. BSMQ — Ранг доходности на риск
OKTG
BSMQ
Сравнение OKTG c BSMQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF (OKTG) и Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OKTG | BSMQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.26 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.25 | +1.01 |
Просадки
Сравнение просадок OKTG и BSMQ
Максимальная просадка OKTG за все время составила -60.69%, что больше максимальной просадки BSMQ в -13.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKTG и BSMQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKTG | BSMQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.69% | -13.18% | -47.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.19% | -0.05% | -23.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.37% | -3.47% | -19.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OKTG и BSMQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKTG | BSMQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.13% | 1.33% | +135.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.13% | 2.68% | +134.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.13% | 4.79% | +132.34% |
Сравнение комиссий OKTG и BSMQ
OKTG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BSMQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKTG и BSMQ
OKTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | 2.76% | 2.74% | 2.75% | 2.47% | 1.60% | 1.14% | 1.57% | 0.44% |
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OKTG and BSMQ have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for OKTG.
BSMQ has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.00% for OKTG.
OKTG is categorized as Leveraged Equities, while BSMQ is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Leverage Shares and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for OKTG and 0.18% for BSMQ.
Подберите оптимальное распределение для OKTG и BSMQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор