PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILY.TO с HISU-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OILY.TO с HISU-U.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) и Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO).

OILY.TO и HISU-U.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILY.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive Canada Energy Top 10 Index. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. HISU-U.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 30 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности OILY.TO и HISU-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) и Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILY.TO и HISU-U.TO

2026 (YTD)2025
OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF		27.92%3.96%
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		1.89%-1.88%
Разные валюты инструментов

OILY.TO торгуется в CAD, в то время как HISU-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HISU-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OILY.TO показывает доходность 27.92%, что значительно выше, чем у HISU-U.TO с доходностью 1.89%.

OILY.TO

1 день
-2.89%
1 месяц
6.10%
С начала года
27.92%
6 месяцев
29.05%
1 год
34.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HISU-U.TO

1 день
-0.12%
1 месяц
1.85%
С начала года
1.89%
6 месяцев
1.03%
1 год
-0.07%
3 года*
4.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF

Evolve US High Interest Savings Account Fund

Часто сравнивают с OILY.TO:
OILY.TO с ENCC.TOOILY.TO с ENCL.TOOILY.TO с HXE.TOOILY.TO с ZWU.TOOILY.TO с CANY.TOOILY.TO с HISA.NEOOILY.TO с EBNK.TO
Часто сравнивают с HISU-U.TO:
HISU-U.TO с MNY.TOHISU-U.TO с HISA.NEOHISU-U.TO с TECH.TOHISU-U.TO с UTES.TOHISU-U.TO с HSUV-U.TOHISU-U.TO с CASH.TOHISU-U.TO с ZMMK.TO

Сравнение комиссий OILY.TO и HISU-U.TO

OILY.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HISU-U.TO в 0.15%.

OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund

Доходность на риск

OILY.TO vs. HISU-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILY.TO
Ранг доходности на риск OILY.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILY.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILY.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILY.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILY.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILY.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
HISU-U.TO
Ранг доходности на риск HISU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILY.TO c HISU-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) и Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILY.TOHISU-U.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

-0.01

+1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

0.02

+1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.00

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

-0.14

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

-0.26

+5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILY.TO vs. HISU-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILY.TO на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа HISU-U.TO равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILY.TO и HISU-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILY.TOHISU-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

-0.01

+1.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.86

+0.47

Корреляция

Корреляция между OILY.TO и HISU-U.TO составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILY.TO и HISU-U.TO

Дивидендная доходность OILY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что больше доходности HISU-U.TO в 2.83%

TTM2025202420232022
OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF		12.73%11.50%0.00%0.00%0.00%
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		2.83%2.93%3.70%3.85%0.90%

Просадки

Сравнение просадок OILY.TO и HISU-U.TO

Максимальная просадка OILY.TO за все время составила -22.70%, что больше максимальной просадки HISU-U.TO в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILY.TO и HISU-U.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

OILY.TOHISU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-0.12%

-22.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.70%

-0.09%

-22.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

0.00%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-0.01%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

0.02%

+6.27%

Волатильность

Сравнение волатильности OILY.TO и HISU-U.TO

Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что OILY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISU-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OILY.TOHISU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

1.37%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

3.41%

+10.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.73%

5.30%

+19.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.73%

6.02%

+18.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.73%

6.02%

+18.71%