PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILY.TO с HISA.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OILY.TO с HISA.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) и Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO).

OILY.TO и HISA.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILY.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive Canada Energy Top 10 Index. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. HISA.NEO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности OILY.TO и HISA.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) и Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILY.TO и HISA.NEO

2026 (YTD)2025
OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF		27.92%3.96%
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF		0.30%1.89%

Доходность по периодам

С начала года, OILY.TO показывает доходность 27.92%, что значительно выше, чем у HISA.NEO с доходностью 0.30%.

OILY.TO

1 день
-2.89%
1 месяц
6.10%
С начала года
27.92%
6 месяцев
29.05%
1 год
34.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HISA.NEO

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.17%
3 года*
3.30%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF

Evolve High Interest Savings Account ETF

Часто сравнивают с OILY.TO:
OILY.TO с ENCC.TOOILY.TO с ENCL.TOOILY.TO с HXE.TOOILY.TO с ZWU.TOOILY.TO с CANY.TOOILY.TO с EBNK.TOOILY.TO с XBM.TO
Часто сравнивают с HISA.NEO:
HISA.NEO с ZMMK.TOHISA.NEO с CASH.TOHISA.NEO с PSA.TOHISA.NEO с HISU-U.TOHISA.NEO с TECH.TOHISA.NEO с CMNY.TOHISA.NEO с HSUV-U.TO

Сравнение комиссий OILY.TO и HISA.NEO

OILY.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HISA.NEO в 0.15%.

OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF

Доходность на риск

OILY.TO vs. HISA.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILY.TO
Ранг доходности на риск OILY.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILY.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILY.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILY.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILY.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILY.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
HISA.NEO
Ранг доходности на риск HISA.NEO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISA.NEO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILY.TO c HISA.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) и Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILY.TOHISA.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

6.81

-5.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

11.79

-9.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

5.96

-4.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

13.54

-12.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

152.99

-147.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILY.TO vs. HISA.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILY.TO на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа HISA.NEO равного 6.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILY.TO и HISA.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILY.TOHISA.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

6.81

-5.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

6.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

5.21

-3.88

Корреляция

Корреляция между OILY.TO и HISA.NEO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILY.TO и HISA.NEO

Дивидендная доходность OILY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что больше доходности HISA.NEO в 2.35%

TTM2025202420232022202120202019
OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF		12.73%11.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF		2.35%2.32%3.65%4.60%2.22%0.52%0.84%0.76%

Просадки

Сравнение просадок OILY.TO и HISA.NEO

Максимальная просадка OILY.TO за все время составила -22.70%, что больше максимальной просадки HISA.NEO в -0.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILY.TO и HISA.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

OILY.TOHISA.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-0.42%

-22.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.70%

-0.18%

-22.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

0.00%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-0.01%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

0.02%

+6.27%

Волатильность

Сравнение волатильности OILY.TO и HISA.NEO

Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что OILY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISA.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OILY.TOHISA.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

0.08%

+5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

0.31%

+13.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.73%

0.35%

+24.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.73%

0.46%

+24.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.73%

0.48%

+24.25%