PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OEPIX с DHIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OEPIX с DHIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX).

OEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 июн. 2006 г.. DHIVX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности OEPIX и DHIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OEPIX и DHIVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OEPIX
Oil Equipment & Services UltraSector ProFund		67.38%-1.85%-15.41%-3.76%88.50%14.90%-91.88%-4.45%-53.44%
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		11.31%16.30%20.25%5.34%-3.28%7.51%-7.17%25.27%-4.07%

Доходность по периодам

С начала года, OEPIX показывает доходность 67.38%, что значительно выше, чем у DHIVX с доходностью 11.31%.

OEPIX

1 день
1.29%
1 месяц
4.15%
С начала года
67.38%
6 месяцев
92.98%
1 год
88.79%
3 года*
16.24%
5 лет*
16.69%
10 лет*
-20.13%

DHIVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.86%
С начала года
11.31%
6 месяцев
9.54%
1 год
18.45%
3 года*
17.13%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oil Equipment & Services UltraSector ProFund

Centre Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с OEPIX:
OEPIX с NMFIXOEPIX с AIFRXOEPIX с RSNYXOEPIX с CCCNXOEPIX с FNARXOEPIX с TORIXOEPIX с KYN
Часто сравнивают с DHIVX:
DHIVX с FNSTXDHIVX с FGIYXDHIVX с MGLBXDHIVX с MVOL.LDHIVX с AQGIXDHIVX с NMFIXDHIVX с FNARX

Сравнение комиссий OEPIX и DHIVX

OEPIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии DHIVX в 1.57%.

OEPIX
Oil Equipment & Services UltraSector ProFund
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund

Доходность на риск

OEPIX vs. DHIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEPIX
Ранг доходности на риск OEPIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEPIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEPIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEPIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEPIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DHIVX
Ранг доходности на риск DHIVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHIVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHIVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHIVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHIVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHIVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEPIX c DHIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OEPIXDHIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.62

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.10

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

2.47

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

9.58

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OEPIX vs. DHIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OEPIX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHIVX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEPIX и DHIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OEPIXDHIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.62

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.81

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.57

-0.81

Корреляция

Корреляция между OEPIX и DHIVX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEPIX и DHIVX

Дивидендная доходность OEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности DHIVX в 3.21%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
OEPIX
Oil Equipment & Services UltraSector ProFund		0.52%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%2.56%2.36%0.05%
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		3.21%3.66%2.54%1.60%1.85%1.70%2.43%2.31%2.45%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OEPIX и DHIVX

Максимальная просадка OEPIX за все время составила -99.30%, что больше максимальной просадки DHIVX в -36.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEPIX и DHIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

OEPIXDHIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.30%

-36.18%

-63.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.36%

-7.73%

-31.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.50%

-20.41%

-45.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.83%

-3.31%

-94.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.84%

-5.65%

-66.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.28%

1.99%

+13.29%

Волатильность

Сравнение волатильности OEPIX и DHIVX

Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что OEPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OEPIXDHIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.62%

2.70%

+8.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.02%

6.98%

+26.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.04%

11.76%

+48.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.70%

12.26%

+45.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.60%

14.73%

+51.87%