Сравнение NXUS с NUBD
NXUS (Nuveen International Aggregate Bond ETF) and NUBD (Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - NXUS is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index (USD Hedged), while NUBD is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Select Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NXUS charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for NUBD.
Доходность
Сравнение доходности NXUS и NUBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXUS показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у NUBD с доходностью -0.02%.
NXUS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUBD
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NXUS и NUBD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NXUS Nuveen International Aggregate Bond ETF | 0.48% | 0.61% |
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF | -0.02% | 1.00% |
Correlation
The correlation between NXUS and NUBD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXUS vs. NUBD — Ранг доходности на риск
NXUS
NUBD
Сравнение NXUS c NUBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS) и Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXUS | NUBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.28 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок NXUS и NUBD
Максимальная просадка NXUS за все время составила -2.81%, что меньше максимальной просадки NUBD в -19.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXUS и NUBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXUS | NUBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.81% | -19.45% | +16.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -4.14% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -6.05% | +5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NXUS и NUBD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXUS | NUBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 3.77% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.73% | 5.99% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.73% | 5.12% | -1.39% |
Сравнение комиссий NXUS и NUBD
NXUS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии NUBD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXUS и NUBD
Дивидендная доходность NXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности NUBD в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF | 4.00% | 3.90% | 3.51% | 2.99% | 2.83% | 2.05% | 2.21% | 2.66% | 3.08% | 0.58% |
NXUS Nuveen International Aggregate Bond ETF | 1.67% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NXUS and NUBD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NXUS is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NXUS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for NUBD.
NUBD has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 1.67% for NXUS.
NXUS is categorized as Global Bonds, while NUBD is Intermediate Core Bond. NXUS tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index (USD Hedged), while NUBD tracks Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Select Index. Their fees differ too: 0.08% for NXUS and 0.15% for NUBD.
Подберите оптимальное распределение для NXUS и NUBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор