PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWXHX с MYFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NWXHX с MYFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX) и Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX).

NWXHX управляется Nationwide. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. MYFRX управляется Amundi. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности NWXHX и MYFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX) и Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWXHX и MYFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWXHX
Nationwide Amundi Strategic Income Fund		0.76%7.36%9.76%9.39%3.56%4.86%3.48%10.18%-0.11%11.16%
MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund		0.52%4.68%6.25%6.32%0.26%1.56%-0.51%3.34%1.80%1.80%

Доходность по периодам

С начала года, NWXHX показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у MYFRX с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции NWXHX превзошли акции MYFRX по среднегодовой доходности: 6.99% против 2.77% соответственно.

NWXHX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.76%
6 месяцев
2.00%
1 год
6.79%
3 года*
8.51%
5 лет*
6.51%
10 лет*
6.99%

MYFRX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.43%
1 год
3.88%
3 года*
5.33%
5 лет*
3.73%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Amundi Strategic Income Fund

Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund

Часто сравнивают с NWXHX:
NWXHX с PYLDNWXHX с JMUIXNWXHX с DHEAXNWXHX с FGUMXNWXHX с GMODXNWXHX с MSTMXNWXHX с RCTIX
Часто сравнивают с MYFRX:
MYFRX с FGUSXMYFRX с TSDLXMYFRX с PTSHXMYFRX с GIYIXMYFRX с PSDYXMYFRX с PBMFXMYFRX с PSRAX

Сравнение комиссий NWXHX и MYFRX

NWXHX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии MYFRX в 0.44%.

NWXHX
Nationwide Amundi Strategic Income Fund
MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund

Доходность на риск

NWXHX vs. MYFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWXHX
Ранг доходности на риск NWXHX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWXHX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWXHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWXHX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWXHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWXHX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MYFRX
Ранг доходности на риск MYFRX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYFRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWXHX c MYFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX) и Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWXHXMYFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.08

2.63

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.70

8.48

-2.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.29

2.94

-0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.69

10.43

-5.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

27.35

34.81

-7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWXHX vs. MYFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWXHX на текущий момент составляет 4.08, что выше коэффициента Шарпа MYFRX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWXHX и MYFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWXHXMYFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08

2.63

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.77

2.37

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.58

1.52

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

1.44

+0.13

Корреляция

Корреляция между NWXHX и MYFRX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWXHX и MYFRX

Дивидендная доходность NWXHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности MYFRX в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWXHX
Nationwide Amundi Strategic Income Fund		5.09%5.19%5.09%4.57%16.34%4.20%4.92%3.94%4.59%8.67%7.55%0.00%
MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund		4.44%4.99%5.63%4.74%2.35%1.34%1.92%2.98%2.60%1.88%1.77%1.36%

Просадки

Сравнение просадок NWXHX и MYFRX

Максимальная просадка NWXHX за все время составила -22.96%, что больше максимальной просадки MYFRX в -10.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWXHX и MYFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

NWXHXMYFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.96%

-10.08%

-12.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.30%

-0.41%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.52%

-1.52%

-4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.96%

-10.08%

-12.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.21%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-0.27%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.12%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NWXHX и MYFRX

Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX) имеет более высокую волатильность в 0.40% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что NWXHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NWXHXMYFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

0.21%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.76%

1.04%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62%

1.54%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.70%

1.59%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.43%

1.83%

+2.60%