Сравнение NWXEX с NWHVX
NWXEX (Nationwide Strategic Income A) and NWHVX (Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - NWXEX is a Multisector Bonds fund actively managed by Nationwide, while NWHVX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, NWXEX returned 6.32%/yr vs 8.75%/yr for NWHVX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. NWXEX charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for NWHVX.
Доходность
Сравнение доходности NWXEX и NWHVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWXEX показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у NWHVX с доходностью -2.52%. За последние 10 лет акции NWXEX уступали акциям NWHVX по среднегодовой доходности: 6.32% против 8.75% соответственно.
NWXEX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.90%
- С начала года
- 2.40%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 6.32%
NWHVX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- -6.04%
- С начала года
- -2.52%
- 1 год
- -6.97%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 8.75%
Сравнение доходности по годам NWXEX и NWHVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWXEX Nationwide Strategic Income A | 2.40% | 6.97% | 9.36% | 9.00% | 3.50% | 4.64% | 3.24% | 9.84% | -0.39% | 10.86% |
NWHVX Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund | -2.52% | -2.38% | 9.89% | 23.84% | -28.32% | 25.03% | 31.17% | 29.96% | -2.97% | 23.11% |
Correlation
The correlation between NWXEX and NWHVX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2015 г. | 0.04 |
The correlation between NWXEX and NWHVX shifts across timeframes, from -0.03 (5 years) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWXEX vs. NWHVX — Ранг доходности на риск
NWXEX
NWHVX
Сравнение NWXEX c NWHVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Strategic Income A (NWXEX) и Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NWXEX | NWHVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.43 | 0.94 | +1.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.52 | -0.38 | +13.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 53.79 | -0.77 | +54.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NWXEX и NWHVX
Максимальная просадка NWXEX за все время составила -22.97%, что меньше максимальной просадки NWHVX в -37.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWXEX и NWHVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWXEX | NWHVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.97% | -37.12% | +14.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.43% | -17.82% | +17.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.89% | -19.80% | +17.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.60% | -37.12% | +31.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.97% | -37.12% | +14.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -11.77% | +11.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -7.87% | +6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 8.64% | -8.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWXEX и NWHVX
Текущая волатильность для Nationwide Strategic Income A (NWXEX) составляет 0.39%, в то время как у Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что NWXEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWHVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWXEX | NWHVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 3.77% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 11.74% | -10.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23% | 14.82% | -13.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.66% | 19.94% | -16.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 19.64% | -15.25% |
Сравнение комиссий NWXEX и NWHVX
NWXEX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NWHVX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWXEX и NWHVX
Дивидендная доходность NWXEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности NWHVX в 8.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHVX Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund | 8.17% | 7.96% | 11.93% | 16.14% | 36.45% | 34.64% | 6.16% | 18.85% | 38.53% | 11.37% | 8.97% | 13.54% |
NWXEX Nationwide Strategic Income A | 4.97% | 4.93% | 4.73% | 4.33% | 16.14% | 3.99% | 4.70% | 3.63% | 4.30% | 8.40% | 7.21% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
NWXEX and NWHVX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWHVX has higher volatility (3.77%) compared to NWXEX (0.39%). In terms of maximum drawdown, NWXEX dropped -22.97% vs NWHVX's -37.12%.
NWXEX currently has the higher Sharpe Ratio (4.75 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWXEX и NWHVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор