Сравнение NWHQX с STK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK).
NWHQX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 мая 2001 г.. STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности NWHQX и STK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NWHQX и STK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHQX Nationwide Bailard Technology and Science Fund | -11.42% | 18.58% | 26.23% | 63.66% | -37.23% | 19.21% | 50.97% | 38.91% | -3.16% | 38.22% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 7.23% | 24.85% | 17.74% | 46.60% | -30.36% | 48.63% | 25.39% | 52.73% | -14.91% | 33.52% |
Доходность по периодам
С начала года, NWHQX показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у STK с доходностью 7.23%. За последние 10 лет акции NWHQX уступали акциям STK по среднегодовой доходности: 17.70% против 19.36% соответственно.
NWHQX
- 1 день
- 4.64%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -14.02%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- 21.35%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 17.70%
STK
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 50.57%
- 3 года*
- 23.77%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 19.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NWHQX и STK
NWHQX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии STK в 1.26%.
Доходность на риск
NWHQX vs. STK — Ранг доходности на риск
NWHQX
STK
Сравнение NWHQX c STK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWHQX | STK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.97 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 2.70 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.38 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 3.73 | -3.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 13.76 | -11.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWHQX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.97 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.61 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.75 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.65 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между NWHQX и STK составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWHQX и STK
Дивидендная доходность NWHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.22%, что больше доходности STK в 6.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHQX Nationwide Bailard Technology and Science Fund | 13.22% | 11.71% | 12.90% | 6.49% | 11.34% | 17.51% | 11.54% | 7.38% | 17.44% | 10.29% | 7.72% | 8.63% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 6.96% | 7.38% | 16.02% | 6.70% | 12.62% | 8.48% | 6.79% | 7.86% | 14.88% | 11.82% | 9.87% | 10.32% |
Просадки
Сравнение просадок NWHQX и STK
Максимальная просадка NWHQX за все время составила -42.61%, примерно равная максимальной просадке STK в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHQX и STK.
Загрузка...
Показатели просадок
| NWHQX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.61% | -41.74% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.34% | -13.59% | -7.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.61% | -36.27% | -6.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.61% | -41.74% | -0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.69% | -4.93% | -12.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -7.47% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.83% | 3.69% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWHQX и STK
Текущая волатильность для Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) составляет 8.57%, в то время как у Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что NWHQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NWHQX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 10.03% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.26% | 18.08% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.55% | 25.75% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.31% | 24.85% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.10% | 25.92% | -0.82% |