Сравнение NUKX с PBP
NUKX (Nicholas Nuclear Income ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. NUKX is actively managed, while PBP is passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUKX charges 1.07%/yr vs 0.29%/yr for PBP.
Доходность
Сравнение доходности NUKX и PBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NUKX
- 1 день
- -5.82%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 7.14%
Сравнение доходности по годам NUKX и PBP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NUKX Nicholas Nuclear Income ETF | -5.16% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 3.41% |
Correlation
The correlation between NUKX and PBP is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2026 г. | 0.61 |
Сравнение распределения секторов NUKX и PBP
Секторы
NUKX
PBP
Коммунальные услуги
Энергетика
Финансовые услуги
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
NUKX
PBP
Энергетика
NUKX
PBP
Финансовые услуги
NUKX
PBP
Промышленность
NUKX
PBP
Сырьевые материалы
NUKX
-
PBP
Коммуникационные услуги
NUKX
-
PBP
Потребительский циклический сектор
NUKX
-
PBP
Потребительский защитный сектор
NUKX
-
PBP
Здравоохранение
NUKX
-
PBP
Недвижимость
NUKX
-
PBP
Технологии
NUKX
-
PBP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUKX vs. PBP — Ранг доходности на риск
NUKX
PBP
Сравнение NUKX c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Nuclear Income ETF (NUKX) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUKX | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.68 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 0.35 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок NUKX и PBP
Максимальная просадка NUKX за все время составила -18.73%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKX и PBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUKX | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.73% | -43.43% | +24.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.76% | -0.17% | -12.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -6.69% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUKX и PBP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUKX | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.05% | 6.87% | +43.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.05% | 11.86% | +38.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.05% | 13.66% | +36.39% |
Сравнение комиссий NUKX и PBP
NUKX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUKX и PBP
Дивидендная доходность NUKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности PBP в 11.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUKX Nicholas Nuclear Income ETF | 3.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.16% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Часто задаваемые вопросы
NUKX and PBP have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.07% for NUKX.
PBP has the higher dividend yield at 11.16%, compared with 3.84% for NUKX.
They also come from different issuers: Nicholas Wealth and Invesco. Their fees differ too: 1.07% for NUKX and 0.29% for PBP.
Подберите оптимальное распределение для NUKX и PBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор