PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBSSX с NBGNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBSSX с NBGNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Focus Fund (NBSSX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX).

NBSSX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 18 окт. 1955 г.. NBGNX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 27 сент. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности NBSSX и NBGNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Focus Fund (NBSSX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBSSX и NBGNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBSSX
Neuberger Berman Focus Fund		-8.40%21.36%21.64%23.73%-31.74%19.85%24.45%28.50%-9.02%19.39%
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		0.95%-4.70%9.04%15.57%-19.49%18.07%24.86%29.47%-6.91%15.83%

Доходность по периодам

С начала года, NBSSX показывает доходность -8.40%, что значительно ниже, чем у NBGNX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции NBSSX превзошли акции NBGNX по среднегодовой доходности: 9.93% против 8.79% соответственно.

NBSSX

1 день
2.95%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-8.40%
6 месяцев
-6.52%
1 год
13.79%
3 года*
14.76%
5 лет*
5.52%
10 лет*
9.93%

NBGNX

1 день
2.44%
1 месяц
-7.10%
С начала года
0.95%
6 месяцев
-0.56%
1 год
4.27%
3 года*
4.26%
5 лет*
1.26%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Focus Fund

Neuberger Berman Genesis Fund

Часто сравнивают с NBSSX:
NBSSX с SPYNBSSX с NBGIXNBSSX с NSTLXNBSSX с NINLXNBSSX с NMANXNBSSX с NMLNBSSX с NPRTX
Часто сравнивают с NBGNX:
NBGNX с DSCGXNBGNX с IWMNBGNX с VOONBGNX с OBMCXNBGNX с IJRNBGNX с ^GSPCNBGNX с IJT

Сравнение комиссий NBSSX и NBGNX

NBSSX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии NBGNX в 0.99%.

NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund
NBSSX
Neuberger Berman Focus Fund

Доходность на риск

NBSSX vs. NBGNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBSSX
Ранг доходности на риск NBSSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBSSX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBSSX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBSSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBSSX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBSSX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
NBGNX
Ранг доходности на риск NBGNX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGNX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGNX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGNX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGNX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGNX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBSSX c NBGNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Focus Fund (NBSSX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBSSXNBGNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.24

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

0.51

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.06

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

0.21

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.45

0.67

+2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBSSX vs. NBGNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBSSX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа NBGNX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBSSX и NBGNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBSSXNBGNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.24

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.06

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.44

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.64

-0.27

Корреляция

Корреляция между NBSSX и NBGNX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBSSX и NBGNX

Дивидендная доходность NBSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что меньше доходности NBGNX в 16.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBSSX
Neuberger Berman Focus Fund		10.68%9.78%0.19%0.59%0.05%19.35%5.37%12.78%9.08%8.32%9.59%5.18%
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		16.20%16.36%2.15%3.03%11.05%10.92%3.84%5.82%12.24%13.89%11.21%18.52%

Просадки

Сравнение просадок NBSSX и NBGNX

Максимальная просадка NBSSX за все время составила -61.56%, что больше максимальной просадки NBGNX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBSSX и NBGNX.

Загрузка...

Показатели просадок

NBSSXNBGNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.56%

-51.75%

-9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-13.26%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.77%

-28.33%

-12.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.77%

-34.53%

-6.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.03%

-14.01%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.07%

-7.14%

-5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

4.23%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности NBSSX и NBGNX

Neuberger Berman Focus Fund (NBSSX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что NBSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBGNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBSSXNBGNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

5.62%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

11.59%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

20.85%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

19.68%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

20.19%

-1.05%