Сравнение NBCR с BUFH
NBCR (Neuberger Core Equity ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - NBCR is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Neuberger, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, NBCR returned 17.27% vs 6.20% for BUFH. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NBCR charges 0.29%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности NBCR и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBCR показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.30%.
NBCR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBCR и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NBCR Neuberger Core Equity ETF | 4.51% | 12.21% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.30% | 3.81% |
Correlation
The correlation between NBCR and BUFH is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBCR vs. BUFH — Ранг доходности на риск
NBCR
BUFH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NBCR c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Core Equity ETF (NBCR) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBCR | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBCR и BUFH
Максимальная просадка NBCR за все время составила -18.23%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCR и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBCR | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.23% | -1.53% | -16.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -1.53% | -8.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -0.26% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -0.18% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NBCR и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBCR | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.95% | 2.38% | +9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 2.38% | +14.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 2.38% | +14.30% |
Сравнение комиссий NBCR и BUFH
NBCR берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBCR и BUFH
Дивидендная доходность NBCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NBCR Neuberger Core Equity ETF | 0.43% | 0.45% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
NBCR and BUFH have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, NBCR leads with 17.27% vs 6.20% for BUFH. On fees, NBCR is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NBCR has performed better with a 17.27% return vs 6.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NBCR is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
NBCR has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for BUFH.
NBCR is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Neuberger and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for NBCR and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для NBCR и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор