Сравнение MYMK с XLK
MYMK (SPDR SSGA My2031 Municipal Bond ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - MYMK is a Municipal Bonds fund actively managed by State Street, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. MYMK is actively managed, while XLK is passively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. MYMK charges 0.20%/yr vs 0.08%/yr for XLK.
Доходность
Сравнение доходности MYMK и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYMK показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 23.60%.
MYMK
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- -0.28%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLK
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -4.67%
- 6 месяцев
- 22.34%
- С начала года
- 23.60%
- 1 год
- 37.95%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 19.65%
- 10 лет*
- 24.16%
Сравнение доходности по годам MYMK и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MYMK SPDR SSGA My2031 Municipal Bond ETF | 0.80% | 0.65% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 23.60% | 6.01% |
Correlation
The correlation between MYMK and XLK is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYMK vs. XLK — Ранг доходности на риск
MYMK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XLK
Сравнение MYMK c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA My2031 Municipal Bond ETF (MYMK) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYMK | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYMK и XLK
Максимальная просадка MYMK за все время составила -2.22%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMK и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYMK | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.22% | -82.05% | +79.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -10.33% | +9.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -34.84% | +34.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYMK и XLK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYMK | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 24.54% | -22.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.88% | 25.58% | -23.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.88% | 24.80% | -22.92% |
Сравнение комиссий MYMK и XLK
MYMK берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYMK и XLK
Дивидендная доходность MYMK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности XLK в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYMK SPDR SSGA My2031 Municipal Bond ETF | 2.05% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.45% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
MYMK and XLK have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for MYMK.
MYMK has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.45% for XLK.
MYMK is categorized as Municipal Bonds, while XLK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.20% for MYMK and 0.08% for XLK.
Подберите оптимальное распределение для MYMK и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор