Сравнение MYMH с IVEP
MYMH (State Street My2028 Municipal Bond ETF) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - MYMH is a Municipal Bonds fund actively managed by State Street, while IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. MYMH is actively managed, while IVEP is passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. MYMH charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for IVEP.
Доходность
Сравнение доходности MYMH и IVEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MYMH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.34%
- С начала года
- 0.77%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.60%
IVEP
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -8.01%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам MYMH и IVEP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MYMH State Street My2028 Municipal Bond ETF | 0.23% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 1.26% |
Correlation
The correlation between MYMH and IVEP is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYMH vs. IVEP — Ранг доходности на риск
MYMH
IVEP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MYMH c IVEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2028 Municipal Bond ETF (MYMH) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYMH | IVEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYMH и IVEP
Максимальная просадка MYMH за все время составила -2.67%, что меньше максимальной просадки IVEP в -12.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMH и IVEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYMH | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.67% | -12.46% | +9.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -9.30% | +8.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -4.22% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYMH и IVEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYMH | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25% | 29.24% | -27.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.54% | 29.24% | -26.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.54% | 29.24% | -26.70% |
Сравнение комиссий MYMH и IVEP
MYMH берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IVEP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYMH и IVEP
Дивидендная доходность MYMH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, тогда как IVEP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MYMH State Street My2028 Municipal Bond ETF | 2.89% | 3.01% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
MYMH and IVEP have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MYMH is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MYMH is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
MYMH has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 0.00% for IVEP.
MYMH is categorized as Municipal Bonds, while IVEP is Industrials Equities. They also come from different issuers: State Street and Wedbush. Their fees differ too: 0.20% for MYMH and 0.75% for IVEP.
Подберите оптимальное распределение для MYMH и IVEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор