PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVIAX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVIAX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Value Index Fund (MVIAX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

MVIAX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности MVIAX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Value Index Fund (MVIAX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVIAX и AVERX

2026 (YTD)2025
MVIAX
Praxis Value Index Fund		2.60%15.95%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, MVIAX показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

MVIAX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.60%
6 месяцев
4.80%
1 год
14.09%
3 года*
13.48%
5 лет*
9.62%
10 лет*
11.48%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Praxis Value Index Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с MVIAX:
MVIAX с MIIAXMVIAX с MMDEXMVIAX с MGAFXMVIAX с MBAPXMVIAX с MMSIXMVIAX с VALAXMVIAX с MPLIX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VEIPXAVERX с VOO

Сравнение комиссий MVIAX и AVERX

MVIAX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
MVIAX
Praxis Value Index Fund

Доходность на риск

MVIAX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVIAX
Ранг доходности на риск MVIAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVIAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVIAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVIAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVIAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVIAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVIAX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Value Index Fund (MVIAX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVIAXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVIAX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVIAXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.17

-0.85

Корреляция

Корреляция между MVIAX и AVERX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVIAX и AVERX

Дивидендная доходность MVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVIAX
Praxis Value Index Fund		1.03%1.06%9.59%4.63%5.11%3.63%8.55%4.84%7.28%6.40%2.63%5.10%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MVIAX и AVERX

Максимальная просадка MVIAX за все время составила -65.34%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVIAX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

MVIAXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.34%

-11.33%

-54.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-6.66%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.18%

-5.39%

-6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MVIAX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVIAXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

19.13%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

19.13%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

19.13%

-2.32%