Сравнение MUNC с MEAR
MUNC (Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF) and MEAR (iShares Short Maturity Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. MUNC charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for MEAR.
Доходность
Сравнение доходности MUNC и MEAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUNC показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у MEAR с доходностью 1.04%.
MUNC
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEAR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение доходности по годам MUNC и MEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUNC Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 0.96% | 3.78% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 1.04% | 1.07% |
Correlation
The correlation between MUNC and MEAR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUNC vs. MEAR — Ранг доходности на риск
MUNC
MEAR
Сравнение MUNC c MEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNC) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUNC | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.86 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 1.11 | +1.13 |
Просадки
Сравнение просадок MUNC и MEAR
Максимальная просадка MUNC за все время составила -3.17%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNC и MEAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUNC | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.17% | -2.68% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -2.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -0.02% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -0.19% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUNC и MEAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUNC | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71% | 0.86% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.71% | 0.98% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.71% | 1.52% | +1.19% |
Сравнение комиссий MUNC и MEAR
MUNC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNC и MEAR
Дивидендная доходность MUNC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности MEAR в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 2.84% | 2.95% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
MUNC Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 2.51% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUNC and MEAR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUNC is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUNC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for MEAR.
MEAR has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 2.51% for MUNC.
They also come from different issuers: Northern Trust and iShares. Their fees differ too: 0.18% for MUNC and 0.25% for MEAR.
Подберите оптимальное распределение для MUNC и MEAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор