Сравнение MSTIX с CSHZX
MSTIX (MainStay MacKay Short Term Municipal Fund) and CSHZX (MainStay Cushing MLP Premier Fund) are both mutual funds - MSTIX is a Municipal Bonds fund managed by New York Life, while CSHZX is a Energy Equities fund managed by New York Life. Over the past 10 years, MSTIX returned 1.64%/yr vs 10.19%/yr for CSHZX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. MSTIX charges 0.40%/yr vs 1.20%/yr for CSHZX.
Доходность
Сравнение доходности MSTIX и CSHZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTIX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у CSHZX с доходностью 24.88%. За последние 10 лет акции MSTIX уступали акциям CSHZX по среднегодовой доходности: 1.64% против 10.19% соответственно.
MSTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- 1.64%
CSHZX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 24.88%
- 6 месяцев
- 25.13%
- 1 год
- 26.25%
- 3 года*
- 28.60%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение доходности по годам MSTIX и CSHZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTIX MainStay MacKay Short Term Municipal Fund | 0.99% | 4.69% | 2.41% | 3.70% | -3.33% | 0.43% | 2.55% | 2.53% | 1.81% | 1.29% |
CSHZX MainStay Cushing MLP Premier Fund | 24.88% | 3.69% | 41.96% | 15.20% | 24.20% | 38.80% | -28.06% | 12.37% | -12.72% | -8.10% |
Correlation
The correlation between MSTIX and CSHZX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2010 г. | 0.01 |
The correlation between MSTIX and CSHZX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.03 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTIX vs. CSHZX — Ранг доходности на риск
MSTIX
CSHZX
Сравнение MSTIX c CSHZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay MacKay Short Term Municipal Fund (MSTIX) и MainStay Cushing MLP Premier Fund (CSHZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTIX | CSHZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 1.32 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 3.98 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 9.40 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTIX и CSHZX
Максимальная просадка MSTIX за все время составила -8.99%, что меньше максимальной просадки CSHZX в -76.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTIX и CSHZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTIX | CSHZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.99% | -76.00% | +67.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -6.89% | +5.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.83% | -18.32% | +16.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.62% | -19.90% | +14.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.62% | -70.12% | +64.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -4.03% | +3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -18.67% | +18.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 2.91% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTIX и CSHZX
Текущая волатильность для MainStay MacKay Short Term Municipal Fund (MSTIX) составляет 0.50%, в то время как у MainStay Cushing MLP Premier Fund (CSHZX) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что MSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSHZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTIX | CSHZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 5.60% | -5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 11.36% | -10.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51% | 14.86% | -13.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.83% | 20.02% | -18.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.58% | 26.27% | -24.69% |
Сравнение комиссий MSTIX и CSHZX
MSTIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CSHZX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTIX и CSHZX
Дивидендная доходность MSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности CSHZX в 9.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSHZX MainStay Cushing MLP Premier Fund | 9.55% | 11.65% | 6.16% | 8.16% | 8.77% | 11.69% | 14.40% | 8.96% | 13.78% | 10.72% | 10.40% | 9.96% |
MSTIX MainStay MacKay Short Term Municipal Fund | 3.28% | 3.38% | 3.14% | 2.85% | 1.38% | 0.85% | 1.37% | 1.76% | 1.48% | 1.28% | 0.87% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
MSTIX and CSHZX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSHZX has higher volatility (5.60%) compared to MSTIX (0.50%). In terms of maximum drawdown, MSTIX dropped -8.99% vs CSHZX's -76.00%.
MSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTIX и CSHZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор