Сравнение CSHZX с MHCAX
CSHZX (MainStay Cushing MLP Premier Fund) and MHCAX (MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A) are both mutual funds - CSHZX is a Energy Equities fund managed by New York Life, while MHCAX is a High Yield Bonds fund managed by New York Life. Over the past 10 years, CSHZX returned 10.19%/yr vs 9.79%/yr for MHCAX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CSHZX charges 1.20%/yr vs 0.95%/yr for MHCAX.
Доходность
Сравнение доходности CSHZX и MHCAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSHZX показывает доходность 24.88%, что значительно выше, чем у MHCAX с доходностью 1.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSHZX имеют среднегодовую доходность 10.19%, а акции MHCAX немного отстают с 9.79%.
CSHZX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 24.88%
- 6 месяцев
- 25.13%
- 1 год
- 26.25%
- 3 года*
- 28.60%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 10.19%
MHCAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение доходности по годам CSHZX и MHCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSHZX MainStay Cushing MLP Premier Fund | 24.88% | 3.69% | 41.96% | 15.20% | 24.20% | 38.80% | -28.06% | 12.37% | -12.72% | -8.10% |
MHCAX MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A | 1.40% | 6.44% | 6.90% | 11.27% | 42.57% | 5.10% | 4.82% | 12.76% | -1.92% | 6.54% |
Correlation
The correlation between CSHZX and MHCAX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2010 г. | 0.34 |
The correlation between CSHZX and MHCAX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSHZX vs. MHCAX — Ранг доходности на риск
CSHZX
MHCAX
Сравнение CSHZX c MHCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Cushing MLP Premier Fund (CSHZX) и MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSHZX | MHCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.53 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 3.06 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | 14.41 | -5.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSHZX и MHCAX
Максимальная просадка CSHZX за все время составила -76.00%, что больше максимальной просадки MHCAX в -29.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHZX и MHCAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSHZX | MHCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.00% | -29.62% | -46.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.89% | -1.67% | -5.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.32% | -3.34% | -14.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | -11.74% | -8.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.12% | -18.98% | -51.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -0.19% | -3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.67% | -2.14% | -16.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 0.35% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSHZX и MHCAX
MainStay Cushing MLP Premier Fund (CSHZX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что CSHZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSHZX | MHCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 0.74% | +4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 1.79% | +9.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.86% | 2.34% | +12.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 25.36% | -5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.27% | 18.23% | +8.04% |
Сравнение комиссий CSHZX и MHCAX
CSHZX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии MHCAX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSHZX и MHCAX
Дивидендная доходность CSHZX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.55%, что больше доходности MHCAX в 5.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSHZX MainStay Cushing MLP Premier Fund | 9.55% | 11.65% | 6.16% | 8.16% | 8.77% | 11.69% | 14.40% | 8.96% | 13.78% | 10.72% | 10.40% | 9.96% |
MHCAX MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A | 5.98% | 6.06% | 5.90% | 5.56% | 40.91% | 5.00% | 5.52% | 5.58% | 5.94% | 6.20% | 5.69% | 6.72% |
Часто задаваемые вопросы
CSHZX and MHCAX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSHZX has higher volatility (5.60%) compared to MHCAX (0.74%). In terms of maximum drawdown, CSHZX dropped -76.00% vs MHCAX's -29.62%.
MHCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSHZX и MHCAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор