Сравнение MNVT с WLDR
MNVT (Moonvest ETF) and WLDR (Affinity World Leaders Equity ETF) are both Global Equities funds. MNVT is actively managed, while WLDR is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MNVT charges 0.75%/yr vs 0.67%/yr for WLDR.
Доходность
Сравнение доходности MNVT и WLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MNVT
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -14.18%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WLDR
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 29.13%
- 6 месяцев
- 29.13%
- 1 год
- 49.61%
- 3 года*
- 30.30%
- 5 лет*
- 18.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MNVT и WLDR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MNVT Moonvest ETF | 19.73% |
WLDR Affinity World Leaders Equity ETF | 19.20% |
Correlation
The correlation between MNVT and WLDR is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNVT vs. WLDR — Ранг доходности на риск
MNVT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WLDR
Сравнение MNVT c WLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moonvest ETF (MNVT) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNVT | WLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNVT и WLDR
Максимальная просадка MNVT за все время составила -18.41%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNVT и WLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNVT | WLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.41% | -44.69% | +26.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.18% | -2.83% | -11.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -8.57% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MNVT и WLDR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNVT | WLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.37% | 16.57% | +30.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.37% | 17.47% | +29.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.37% | 21.01% | +26.36% |
Сравнение комиссий MNVT и WLDR
MNVT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии WLDR в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNVT и WLDR
MNVT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNVT Moonvest ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WLDR Affinity World Leaders Equity ETF | 7.20% | 9.01% | 13.99% | 2.28% | 2.10% | 7.55% | 1.80% | 2.48% | 2.82% |
Часто задаваемые вопросы
MNVT and WLDR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WLDR is cheaper at 0.67% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WLDR is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.75% for MNVT.
WLDR has the higher dividend yield at 7.20%, compared with 0.00% for MNVT.
They also come from different issuers: Moonvest and Regents Park Funds. Their fees differ too: 0.75% for MNVT and 0.67% for WLDR.
Подберите оптимальное распределение для MNVT и WLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор