Сравнение MLPI с BSMW
MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) and BSMW (Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - MLPI is a Energy Equities fund actively managed by Neos, while BSMW is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index. MLPI is actively managed, while BSMW is passively managed. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. MLPI charges 0.68%/yr vs 0.18%/yr for BSMW.
Доходность
Сравнение доходности MLPI и BSMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPI показывает доходность 17.58%, что значительно выше, чем у BSMW с доходностью 1.30%.
MLPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMW
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPI и BSMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 17.58% | 0.56% |
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | 1.30% | 0.09% |
Correlation
The correlation between MLPI and BSMW is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPI vs. BSMW — Ранг доходности на риск
MLPI
BSMW
Сравнение MLPI c BSMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPI | BSMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.49 | 0.69 | +2.79 |
Просадки
Сравнение просадок MLPI и BSMW
Максимальная просадка MLPI за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки BSMW в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPI и BSMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPI | BSMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -7.57% | +2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -0.98% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -1.72% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPI и BSMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPI | BSMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 2.82% | +10.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 5.00% | +8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 5.00% | +8.05% |
Сравнение комиссий MLPI и BSMW
MLPI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии BSMW в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPI и BSMW
Дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности BSMW в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | 3.20% | 3.24% | 3.48% | 2.36% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 6.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPI and BSMW have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMW is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMW is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 6.04%, compared with 3.20% for BSMW.
MLPI is categorized as Energy Equities, while BSMW is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Neos and Invesco. Their fees differ too: 0.68% for MLPI and 0.18% for BSMW.
Подберите оптимальное распределение для MLPI и BSMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор