Сравнение MKHCX с CCLFX
MKHCX (MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund) and CCLFX (Cliffwater Corporate Lending Fund) are both High Yield Bonds funds. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. MKHCX charges 1.83%/yr vs 3.42%/yr for CCLFX.
Доходность
Сравнение доходности MKHCX и CCLFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MKHCX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCLFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 2.79%
- С начала года
- 3.08%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MKHCX и CCLFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKHCX MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund | 0.00% | 1.00% | 5.72% | 10.54% | -9.09% | 4.07% | 4.14% | 5.08% |
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund | 3.08% | 8.93% | 12.62% | 12.66% | 2.32% | 10.38% | 8.73% | 2.12% |
Correlation
The correlation between MKHCX and CCLFX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2019 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKHCX vs. CCLFX — Ранг доходности на риск
MKHCX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CCLFX
Сравнение MKHCX c CCLFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund (MKHCX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKHCX | CCLFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 6.96 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 37.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 206.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKHCX и CCLFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKHCX | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -3.91% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.16% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MKHCX и CCLFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKHCX | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.85% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 1.73% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 1.86% | — |
Сравнение комиссий MKHCX и CCLFX
MKHCX берет комиссию в 1.83%, что меньше комиссии CCLFX в 3.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKHCX и CCLFX
MKHCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund | 10.10% | 10.47% | 11.27% | 10.96% | 3.96% | 7.03% | 6.90% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MKHCX MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund | 0.00% | 0.42% | 4.98% | 4.69% | 4.21% | 4.19% | 4.72% | 4.78% | 5.09% | 5.39% | 5.40% | 5.85% |
Часто задаваемые вопросы
MKHCX and CCLFX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MKHCX и CCLFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор