Сравнение MIGYX с MSIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Main Street Fund Class Y (MIGYX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX).
MIGYX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности MIGYX и MSIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIGYX и MSIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGYX Invesco Main Street Fund Class Y | -6.93% | 16.31% | 23.93% | 23.33% | -20.02% | 27.65% | 14.68% | 22.67% | -8.04% | 17.04% |
MSIGX Invesco Main Street Fund | -6.99% | 16.02% | 23.66% | 23.06% | -20.21% | 27.37% | 14.41% | 22.49% | -8.25% | 16.79% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MIGYX показывает доходность -6.93%, а MSIGX немного ниже – -6.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MIGYX имеют среднегодовую доходность 10.88%, а акции MSIGX немного отстают с 10.63%.
MIGYX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -6.93%
- 6 месяцев
- -5.83%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 10.88%
MSIGX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -5.96%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIGYX и MSIGX
MIGYX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии MSIGX в 0.82%.
Доходность на риск
MIGYX vs. MSIGX — Ранг доходности на риск
MIGYX
MSIGX
Сравнение MIGYX c MSIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Fund Class Y (MIGYX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIGYX | MSIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.77 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.26 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 0.31 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 1.22 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIGYX | MSIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.77 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.54 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.60 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.63 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между MIGYX и MSIGX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIGYX и MSIGX
Дивидендная доходность MIGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности MSIGX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGYX Invesco Main Street Fund Class Y | 8.40% | 7.82% | 6.36% | 7.51% | 5.01% | 19.63% | 3.23% | 0.98% | 20.13% | 7.80% | 3.22% | 14.18% |
MSIGX Invesco Main Street Fund | 8.06% | 7.50% | 6.06% | 7.40% | 4.68% | 19.19% | 3.17% | 0.89% | 19.62% | 7.50% | 2.96% | 13.79% |
Просадки
Сравнение просадок MIGYX и MSIGX
Максимальная просадка MIGYX за все время составила -56.98%, примерно равная максимальной просадке MSIGX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGYX и MSIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIGYX | MSIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.98% | -57.22% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -11.78% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -26.73% | +0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.48% | -35.41% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.28% | -8.38% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -9.03% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 4.27% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIGYX и MSIGX
Invesco Main Street Fund Class Y (MIGYX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX) имеют волатильность 5.28% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIGYX | MSIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 5.28% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 9.48% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 18.55% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 16.92% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 17.87% | +0.01% |