Сравнение MAGA с AFOS
MAGA (Point Bridge GOP Stock Tracker ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. MAGA charges 0.72%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности MAGA и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGA показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 32.24%.
MAGA
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 13.76%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 7.26%
- С начала года
- 32.24%
- 6 месяцев
- 36.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGA и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAGA Point Bridge GOP Stock Tracker ETF | 6.83% | 4.91% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 32.24% | 36.15% |
Correlation
The correlation between MAGA and AFOS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGA vs. AFOS — Ранг доходности на риск
MAGA
AFOS
Сравнение MAGA c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGA | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGA | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 4.35 | -3.80 |
Просадки
Сравнение просадок MAGA и AFOS
Максимальная просадка MAGA за все время составила -43.17%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGA и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGA | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.17% | -11.52% | -31.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -0.14% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -1.37% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGA и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGA | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.19% | 20.14% | -8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 20.14% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 20.14% | +0.16% |
Сравнение комиссий MAGA и AFOS
MAGA берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGA и AFOS
Дивидендная доходность MAGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAGA Point Bridge GOP Stock Tracker ETF | 1.50% | 1.61% | 1.18% | 1.60% | 1.33% | 0.69% | 2.59% | 2.19% | 2.14% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
MAGA and AFOS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.72% for MAGA.
MAGA has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: Point Bridge Capital and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.72% for MAGA and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для MAGA и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор