PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYM9.DE с OIGS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LYM9.DE с OIGS.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE) и Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE).

LYM9.DE и OIGS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYM9.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г.. OIGS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Energy ESG+. Фонд был запущен 2 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LYM9.DE и OIGS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE) и Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LYM9.DE и OIGS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYM9.DE
Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist		18.62%29.63%-7.97%-21.17%-13.14%1.12%46.11%50.04%-9.16%15.64%
OIGS.DE
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist		31.94%39.23%-2.05%-0.33%28.77%21.04%-21.67%11.28%-0.73%1.38%

Доходность по периодам

С начала года, LYM9.DE показывает доходность 18.62%, что значительно ниже, чем у OIGS.DE с доходностью 31.94%. За последние 10 лет акции LYM9.DE уступали акциям OIGS.DE по среднегодовой доходности: 9.79% против 12.47% соответственно.

LYM9.DE

1 день
3.37%
1 месяц
-2.34%
С начала года
18.62%
6 месяцев
28.73%
1 год
64.26%
3 года*
3.16%
5 лет*
-0.82%
10 лет*
9.79%

OIGS.DE

1 день
-1.95%
1 месяц
8.35%
С начала года
31.94%
6 месяцев
36.68%
1 год
66.62%
3 года*
22.05%
5 лет*
20.51%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist

Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с LYM9.DE:
LYM9.DE с IQQH.DELYM9.DE с URTHLYM9.DE с NRJL.LLYM9.DE с WNDY.DELYM9.DE с SMLP.DELYM9.DE с LOGS.DELYM9.DE с G1CE.DE
Часто сравнивают с OIGS.DE:
OIGS.DE с 5MVW.DEOIGS.DE с ISF.LOIGS.DE с WNDY.DEOIGS.DE с NUKL.DEOIGS.DE с G1CE.DEOIGS.DE с SMLP.DEOIGS.DE с ZPDE.DE

Сравнение комиссий LYM9.DE и OIGS.DE

LYM9.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии OIGS.DE в 0.30%.

LYM9.DE
Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist
OIGS.DE
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist

Доходность на риск

LYM9.DE vs. OIGS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYM9.DE
Ранг доходности на риск LYM9.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYM9.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYM9.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYM9.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYM9.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYM9.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
OIGS.DE
Ранг доходности на риск OIGS.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIGS.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIGS.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIGS.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIGS.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIGS.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYM9.DE c OIGS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE) и Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYM9.DEOIGS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.01

3.22

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

3.49

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.58

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.05

4.86

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.23

24.96

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYM9.DE vs. OIGS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYM9.DE на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OIGS.DE равному 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYM9.DE и OIGS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYM9.DEOIGS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

3.22

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.93

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.53

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.27

-0.25

Корреляция

Корреляция между LYM9.DE и OIGS.DE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYM9.DE и OIGS.DE

Дивидендная доходность LYM9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как OIGS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYM9.DE
Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist		0.35%0.42%0.74%0.78%0.25%0.31%0.70%1.12%0.67%0.89%1.50%2.23%
OIGS.DE
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist		0.00%0.00%4.78%0.00%3.66%4.17%7.35%4.04%4.04%1.97%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LYM9.DE и OIGS.DE

Максимальная просадка LYM9.DE за все время составила -72.01%, что больше максимальной просадки OIGS.DE в -55.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYM9.DE и OIGS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LYM9.DEOIGS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.01%

-55.79%

-16.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-18.38%

+5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.00%

-21.44%

-33.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.00%

-55.79%

+0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.42%

-1.95%

-13.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.19%

-10.65%

-32.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.70%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности LYM9.DE и OIGS.DE

Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что LYM9.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIGS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LYM9.DEOIGS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

5.15%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

13.11%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

20.62%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

21.87%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

23.82%

-2.14%