Сравнение LULG с BWET
LULG (Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - LULG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. LULG is actively managed, while BWET is passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. LULG charges 0.75%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности LULG и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LULG показывает доходность -76.82%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 968.33%.
LULG
- 1 день
- 6.69%
- 1 месяц
- -29.31%
- С начала года
- -76.82%
- 6 месяцев
- -77.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- 18.43%
- С начала года
- 968.33%
- 6 месяцев
- 944.72%
- 1 год
- 1,424.52%
- 3 года*
- 123.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LULG и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | -76.82% | 55.59% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 968.33% | 6.79% |
Correlation
The correlation between LULG and BWET is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULG vs. BWET — Ранг доходности на риск
LULG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BWET
Сравнение LULG c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF (LULG) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LULG | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.87 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 47.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 147.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LULG и BWET
Максимальная просадка LULG за все время составила -79.88%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULG и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULG | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.88% | -56.90% | -22.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.53% | -5.48% | -73.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.70% | -23.76% | -12.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LULG и BWET
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULG | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 89.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.27% | 98.57% | -10.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.27% | 70.47% | +17.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.27% | 70.47% | +17.80% |
Сравнение комиссий LULG и BWET
LULG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULG и BWET
Ни LULG, ни BWET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LULG and BWET have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LULG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LULG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
LULG and BWET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
LULG is categorized as Leveraged Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Amplify. Their fees differ too: 0.75% for LULG and 3.50% for BWET.
Подберите оптимальное распределение для LULG и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор