PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LUBYX с LAFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LUBYX с LAFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Ultra Short Bond Fund (LUBYX) и Lord Abbett Affiliated Fund (LAFFX).

LUBYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 17 окт. 2016 г.. LAFFX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 3 янв. 1950 г..

Доходность

Сравнение доходности LUBYX и LAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Ultra Short Bond Fund (LUBYX) и Lord Abbett Affiliated Fund (LAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LUBYX и LAFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LUBYX
Lord Abbett Ultra Short Bond Fund		0.40%4.99%5.70%5.16%-0.38%0.07%1.27%3.00%2.09%0.73%
LAFFX
Lord Abbett Affiliated Fund		1.20%15.75%17.30%10.50%-9.80%26.77%-1.29%25.24%-7.59%16.16%

Доходность по периодам

С начала года, LUBYX показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у LAFFX с доходностью 1.20%.

LUBYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.40%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.15%
3 года*
4.91%
5 лет*
3.15%
10 лет*
—

LAFFX

1 день
2.17%
1 месяц
-5.28%
С начала года
1.20%
6 месяцев
4.19%
1 год
16.39%
3 года*
15.98%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Ultra Short Bond Fund

Lord Abbett Affiliated Fund

Часто сравнивают с LUBYX:
LUBYX с JPSTLUBYX с BNDLUBYX с OSTIXLUBYX с CMNIXLUBYX с VOOLUBYX с STOTLUBYX с CLIP
Часто сравнивают с LAFFX:
LAFFX с LAVLXLAFFX с SPYLAFFX с VTSAXLAFFX с IVVLAFFX с AGTHXLAFFX с SCHGLAFFX с VOO

Сравнение комиссий LUBYX и LAFFX

LUBYX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии LAFFX в 0.71%.

LAFFX
Lord Abbett Affiliated Fund
LUBYX
Lord Abbett Ultra Short Bond Fund

Доходность на риск

LUBYX vs. LAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LUBYX
Ранг доходности на риск LUBYX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUBYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUBYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUBYX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUBYX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUBYX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
LAFFX
Ранг доходности на риск LAFFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAFFX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAFFX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAFFX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAFFX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAFFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUBYX c LAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Ultra Short Bond Fund (LUBYX) и Lord Abbett Affiliated Fund (LAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LUBYXLAFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.91

1.10

+1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.40

1.57

+7.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.15

1.25

+1.91

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.49

1.62

+9.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

46.04

7.39

+38.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LUBYX vs. LAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUBYX на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа LAFFX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUBYX и LAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LUBYXLAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

1.10

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.36

0.66

+1.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.18

0.44

+1.74

Корреляция

Корреляция между LUBYX и LAFFX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUBYX и LAFFX

Дивидендная доходность LUBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности LAFFX в 7.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LUBYX
Lord Abbett Ultra Short Bond Fund		4.17%4.66%4.72%3.69%1.33%0.57%1.16%2.55%2.27%0.52%0.00%0.00%
LAFFX
Lord Abbett Affiliated Fund		7.11%7.49%6.32%1.69%7.86%3.86%1.93%4.31%11.75%11.96%7.76%10.67%

Просадки

Сравнение просадок LUBYX и LAFFX

Максимальная просадка LUBYX за все время составила -2.59%, что меньше максимальной просадки LAFFX в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUBYX и LAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

LUBYXLAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.59%

-60.50%

+57.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-10.94%

+10.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.86%

-19.50%

+17.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-5.59%

+5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-9.05%

+8.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

2.40%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности LUBYX и LAFFX

Текущая волатильность для Lord Abbett Ultra Short Bond Fund (LUBYX) составляет 0.33%, в то время как у Lord Abbett Affiliated Fund (LAFFX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что LUBYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LUBYXLAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

4.55%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

8.30%

-7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49%

15.27%

-13.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.34%

14.64%

-13.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.11%

17.44%

-16.33%