Сравнение LTAX с BSMQ
LTAX (Nomura Tax-Free USA ETF) and BSMQ (Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. LTAX is actively managed, while BSMQ is passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. LTAX charges 0.39%/yr vs 0.18%/yr for BSMQ.
Доходность
Сравнение доходности LTAX и BSMQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LTAX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMQ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTAX и BSMQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LTAX Nomura Tax-Free USA ETF | 1.90% |
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | 0.74% |
Correlation
The correlation between LTAX and BSMQ is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTAX vs. BSMQ — Ранг доходности на риск
LTAX
BSMQ
Сравнение LTAX c BSMQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Tax-Free USA ETF (LTAX) и Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTAX | BSMQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.26 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.25 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок LTAX и BSMQ
Максимальная просадка LTAX за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки BSMQ в -13.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTAX и BSMQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTAX | BSMQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.18% | -13.18% | +10.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.05% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -3.47% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LTAX и BSMQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTAX | BSMQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.92% | 1.33% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 2.68% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.92% | 4.79% | +1.13% |
Сравнение комиссий LTAX и BSMQ
LTAX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BSMQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTAX и BSMQ
Дивидендная доходность LTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности BSMQ в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | 2.76% | 2.74% | 2.75% | 2.47% | 1.60% | 1.14% | 1.57% | 0.44% |
LTAX Nomura Tax-Free USA ETF | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LTAX and BSMQ have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for LTAX.
BSMQ has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 1.34% for LTAX.
They also come from different issuers: Nomura and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for LTAX and 0.18% for BSMQ.
Подберите оптимальное распределение для LTAX и BSMQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор