Сравнение LTAX с TAXT
LTAX (Nomura Tax-Free USA ETF) and TAXT (Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. LTAX is actively managed, while TAXT is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. LTAX charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for TAXT.
Доходность
Сравнение доходности LTAX и TAXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LTAX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXT
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTAX и TAXT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LTAX Nomura Tax-Free USA ETF | 2.33% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 1.06% |
Correlation
The correlation between LTAX and TAXT is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение LTAX c TAXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Tax-Free USA ETF (LTAX) и Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTAX и TAXT
Максимальная просадка LTAX за все время составила -3.18%, что больше максимальной просадки TAXT в -2.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTAX и TAXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTAX | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.18% | -2.49% | -0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.40% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -0.48% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTAX и TAXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTAX | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.73% | 2.54% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 2.54% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.73% | 2.54% | +3.19% |
Сравнение комиссий LTAX и TAXT
LTAX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TAXT в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTAX и TAXT
Дивидендная доходность LTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности TAXT в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LTAX Nomura Tax-Free USA ETF | 1.33% | 0.00% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 2.54% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
LTAX and TAXT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXT is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for LTAX.
TAXT has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.33% for LTAX.
They also come from different issuers: Nomura and Northern Trust. Their fees differ too: 0.39% for LTAX and 0.05% for TAXT.
Подберите оптимальное распределение для LTAX и TAXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор