Сравнение LST с KDVD
LST (Leuthold Select Industries ETF) and KDVD (Keeley Dividend ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LST charges 0.65%/yr vs 0.00%/yr for KDVD.
Доходность
Сравнение доходности LST и KDVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LST показывает доходность 14.12%, а KDVD немного ниже – 14.03%.
LST
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 14.12%
- 6 месяцев
- 12.21%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KDVD
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 14.03%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LST и KDVD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LST Leuthold Select Industries ETF | 14.12% | 0.83% |
KDVD Keeley Dividend ETF | 14.03% | -0.07% |
Correlation
The correlation between LST and KDVD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LST vs. KDVD — Ранг доходности на риск
LST
KDVD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LST c KDVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Select Industries ETF (LST) и Keeley Dividend ETF (KDVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LST | KDVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.81 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LST и KDVD
Максимальная просадка LST за все время составила -19.47%, что больше максимальной просадки KDVD в -10.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LST и KDVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LST | KDVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.47% | -10.98% | -8.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.03% | 0.00% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -2.74% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LST и KDVD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LST | KDVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 14.88% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 14.88% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 14.88% | +3.10% |
Сравнение комиссий LST и KDVD
LST берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии KDVD в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LST и KDVD
Дивидендная доходность LST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности KDVD в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KDVD Keeley Dividend ETF | 0.69% | 0.20% |
LST Leuthold Select Industries ETF | 1.18% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
LST and KDVD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KDVD is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KDVD is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.65% for LST.
LST has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.69% for KDVD.
They also come from different issuers: Leuthold Group and Gabelli. Their fees differ too: 0.65% for LST and 0.00% for KDVD.
Подберите оптимальное распределение для LST и KDVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор