PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOMAX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOMAX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edgar Lomax Value Fund (LOMAX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

LOMAX управляется Edgar Lomax. Фонд был запущен 12 дек. 1997 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности LOMAX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edgar Lomax Value Fund (LOMAX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOMAX и AVERX

2026 (YTD)2025
LOMAX
Edgar Lomax Value Fund		6.83%17.52%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, LOMAX показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

LOMAX

1 день
1.24%
1 месяц
-2.88%
С начала года
6.83%
6 месяцев
11.96%
1 год
19.57%
3 года*
14.48%
5 лет*
10.37%
10 лет*
10.63%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Edgar Lomax Value Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с LOMAX:
LOMAX с ^GSPCLOMAX с GRISXLOMAX с RMFGXLOMAX с PSECXLOMAX с VALAXLOMAX с CGDVLOMAX с BBLU
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VEIPXAVERX с VOO

Сравнение комиссий LOMAX и AVERX

LOMAX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
LOMAX
Edgar Lomax Value Fund

Доходность на риск

LOMAX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOMAX
Ранг доходности на риск LOMAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOMAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOMAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOMAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOMAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOMAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOMAX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edgar Lomax Value Fund (LOMAX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOMAXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOMAX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOMAXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.17

-0.78

Корреляция

Корреляция между LOMAX и AVERX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOMAX и AVERX

Дивидендная доходность LOMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOMAX
Edgar Lomax Value Fund		5.93%6.34%6.27%4.66%7.73%5.11%12.52%2.16%15.97%8.80%2.68%15.54%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LOMAX и AVERX

Максимальная просадка LOMAX за все время составила -57.82%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOMAX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

LOMAXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.82%

-11.33%

-46.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-6.66%

+3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-5.39%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LOMAX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOMAXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

19.13%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

19.13%

-5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

19.13%

-2.63%