PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOGSX с POGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOGSX с POGSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX) и Pin Oak Equity (POGSX).

LOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 28 июн. 2001 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности LOGSX и POGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX) и Pin Oak Equity (POGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOGSX и POGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LOGSX
Live Oak Health Sciences Fund		-1.53%19.63%0.16%1.21%3.71%17.59%6.01%18.98%-3.84%13.42%
POGSX
Pin Oak Equity		5.66%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%27.72%-6.15%15.14%

Доходность по периодам

С начала года, LOGSX показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 5.66%. За последние 10 лет акции LOGSX уступали акциям POGSX по среднегодовой доходности: 7.11% против 13.07% соответственно.

LOGSX

1 день
1.05%
1 месяц
-6.68%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
10.22%
1 год
12.96%
3 года*
8.08%
5 лет*
6.73%
10 лет*
7.11%

POGSX

1 день
-0.02%
1 месяц
-5.28%
С начала года
5.66%
6 месяцев
12.41%
1 год
33.37%
3 года*
25.41%
5 лет*
11.32%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Live Oak Health Sciences Fund

Pin Oak Equity

Часто сравнивают с LOGSX:
LOGSX с GGHCXLOGSX с FACDXLOGSX с RCKSXLOGSX с FBIOXLOGSX с VGHCXLOGSX с FBTIXLOGSX с FIJYX
Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с VPMAX

Сравнение комиссий LOGSX и POGSX

LOGSX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии POGSX в 0.91%.

LOGSX
Live Oak Health Sciences Fund
POGSX
Pin Oak Equity

Доходность на риск

LOGSX vs. POGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOGSX
Ранг доходности на риск LOGSX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOGSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOGSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOGSX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOGSX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOGSX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOGSX c POGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOGSXPOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.74

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.75

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.40

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.85

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

11.79

-6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOGSX vs. POGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOGSX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа POGSX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOGSX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOGSXPOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.74

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.64

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.71

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.29

+0.13

Корреляция

Корреляция между LOGSX и POGSX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOGSX и POGSX

Дивидендная доходность LOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности POGSX в 17.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOGSX
Live Oak Health Sciences Fund		2.10%2.07%2.64%6.28%0.55%7.02%7.04%0.85%15.20%6.45%2.10%15.52%
POGSX
Pin Oak Equity		17.99%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%

Просадки

Сравнение просадок LOGSX и POGSX

Максимальная просадка LOGSX за все время составила -45.85%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGSX и POGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

LOGSXPOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.85%

-89.46%

+43.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-10.96%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.03%

-29.81%

+14.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.28%

-33.05%

+5.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-8.03%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-36.91%

+29.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.65%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности LOGSX и POGSX

Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что LOGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOGSXPOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

3.76%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

12.91%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

19.62%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

17.85%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

18.56%

-2.44%