Сравнение LLYX с TERG
LLYX (Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. LLYX charges 1.32%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности LLYX и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLYX показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 307.47%.
LLYX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 10.58%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -3.35%
- 1 год
- 55.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 20.81%
- 1 месяц
- 35.52%
- С начала года
- 307.47%
- 6 месяцев
- 286.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLYX и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LLYX Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF | -2.82% | 7.55% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 307.47% | 20.91% |
Correlation
The correlation between LLYX and TERG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLYX vs. TERG — Ранг доходности на риск
LLYX
TERG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LLYX c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF (LLYX) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLYX | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLYX и TERG
Максимальная просадка LLYX за все время составила -67.98%, что больше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLYX и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLYX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.98% | -49.52% | -18.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | 0.00% | -15.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.97% | -14.48% | -18.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LLYX и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLYX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.74% | 147.05% | -72.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.44% | 147.05% | -71.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.44% | 147.05% | -71.61% |
Сравнение комиссий LLYX и TERG
LLYX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLYX и TERG
Дивидендная доходность LLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LLYX Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF | 2.84% | 2.76% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LLYX and TERG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.32% for LLYX.
LLYX has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.00% for TERG.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.32% for LLYX and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для LLYX и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор