PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLHE.TO с HTA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LLHE.TO с HTA.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LLHE.TO (Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) and HTA.TO (Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - LLHE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest, while HTA.TO is a Technology Equities fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, LLHE.TO returned 52.15% vs 42.83% for HTA.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. LLHE.TO charges 0.40%/yr vs 0.99%/yr for HTA.TO.

Доходность

Сравнение доходности LLHE.TO и HTA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) и Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLHE.TO показывает доходность 7.99%, что значительно ниже, чем у HTA.TO с доходностью 25.06%.

LLHE.TO

1 день
3.87%
1 месяц
15.97%
С начала года
7.99%
6 месяцев
14.59%
1 год
52.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HTA.TO

1 день
-0.91%
1 месяц
13.51%
С начала года
25.06%
6 месяцев
25.58%
1 год
42.83%
3 года*
26.23%
5 лет*
17.48%
10 лет*
20.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLHE.TO и HTA.TO

2026 (YTD)20252024
LLHE.TO
Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		7.99%29.60%-16.36%
HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF		25.06%12.42%2.71%

Correlation

The correlation between LLHE.TO and HTA.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.14

The correlation between LLHE.TO and HTA.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units

Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF

Часто сравнивают с LLHE.TO:
LLHE.TO с BIGY.TOLLHE.TO с LLYH.TOLLHE.TO с LLYLLHE.TO с NVHE.TOLLHE.TO с MSTE.TOLLHE.TO с TSLY.TOLLHE.TO с PLTE.TO
Часто сравнивают с HTA.TO:
HTA.TO с HTAE.TOHTA.TO с VGG.TOHTA.TO с TEC.TOHTA.TO с MTRX.TOHTA.TO с QQCC.TOHTA.TO с DIV.TOHTA.TO с HDIV.TO

Доходность на риск

LLHE.TO vs. HTA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLHE.TO
Ранг доходности на риск LLHE.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLHE.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLHE.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLHE.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLHE.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLHE.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
HTA.TO
Ранг доходности на риск HTA.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTA.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTA.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTA.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTA.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTA.TO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLHE.TO c HTA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) и Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLHE.TOHTA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.40

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.12

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

2.89

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.35

9.84

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLHE.TO vs. HTA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLHE.TO на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа HTA.TO равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLHE.TO и HTA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLHE.TOHTA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.40

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.73

-0.51

Просадки

Сравнение просадок LLHE.TO и HTA.TO

Максимальная просадка LLHE.TO за все время составила -37.80%, примерно равная максимальной просадке HTA.TO в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLHE.TO и HTA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLHE.TOHTA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.80%

-38.77%

+0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.14%

-14.87%

-10.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.84%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.69%

-8.23%

-5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.78%

4.36%

+5.42%

Волатильность

Сравнение волатильности LLHE.TO и HTA.TO

Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что LLHE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLHE.TOHTA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

5.80%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.17%

14.59%

+14.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.35%

17.91%

+22.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.83%

23.52%

+18.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.83%

23.08%

+18.75%

Сравнение комиссий LLHE.TO и HTA.TO

LLHE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HTA.TO в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLHE.TO и HTA.TO

Дивидендная доходность LLHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 20.52%, что больше доходности HTA.TO в 7.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF		7.77%8.80%8.11%7.81%9.99%4.27%5.52%6.12%7.58%7.03%8.74%5.29%
LLHE.TO
Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		20.52%20.89%7.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LLHE.TO and HTA.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LLHE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LLHE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.99% for HTA.TO.

LLHE.TO is categorized as Derivative Income, while HTA.TO is Technology Equities. Their fees differ too: 0.40% for LLHE.TO and 0.99% for HTA.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLHE.TO и HTA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор