Сравнение LIMI с IVEP
LIMI (Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - LIMI is a Commodity Producers Equities fund tracking the BITA Global Lithium and Battery Metals Select Index, while IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LIMI charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for IVEP.
Доходность
Сравнение доходности LIMI и IVEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LIMI
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- 19.24%
- 6 месяцев
- 32.07%
- 1 год
- 160.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIMI и IVEP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LIMI Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF | 9.02% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 8.37% |
Correlation
The correlation between LIMI and IVEP is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIMI vs. IVEP — Ранг доходности на риск
LIMI
IVEP
Сравнение LIMI c IVEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF (LIMI) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIMI | IVEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIMI | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 2.62 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок LIMI и IVEP
Максимальная просадка LIMI за все время составила -43.77%, что больше максимальной просадки IVEP в -7.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIMI и IVEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIMI | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.77% | -7.34% | -36.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.69% | -3.31% | -8.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.02% | -1.97% | -11.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LIMI и IVEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIMI | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.66% | 26.29% | +17.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.41% | 26.29% | +15.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.41% | 26.29% | +15.12% |
Сравнение комиссий LIMI и IVEP
LIMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IVEP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIMI и IVEP
Дивидендная доходность LIMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как IVEP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LIMI Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF | 0.45% | 0.54% | 8.14% |
Часто задаваемые вопросы
LIMI and IVEP have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LIMI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LIMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
LIMI has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for IVEP.
LIMI is categorized as Commodity Producers Equities, while IVEP is Industrials Equities. LIMI tracks BITA Global Lithium and Battery Metals Select Index, while IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. They also come from different issuers: Themes and Wedbush. Their fees differ too: 0.35% for LIMI and 0.75% for IVEP.
Подберите оптимальное распределение для LIMI и IVEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор