Сравнение LDRC с VBCC
LDRC (iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF) and VBCC (Vanguard Target Maturity 2029 Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - LDRC is a Short-Term Bond fund tracking the BlackRock iBonds 1-5 Year Corporate Ladder Index, while VBCC is a Corporate Bonds fund tracking the ICE 2029 Maturity US Corporate Constrained Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. LDRC charges 0.10%/yr vs 0.08%/yr for VBCC.
Доходность
Сравнение доходности LDRC и VBCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LDRC
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.79%
- С начала года
- 0.85%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.39%
VBCC
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам LDRC и VBCC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LDRC iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF | 0.82% |
VBCC Vanguard Target Maturity 2029 Corporate Bond ETF | 0.92% |
Correlation
The correlation between LDRC and VBCC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDRC vs. VBCC — Ранг доходности на риск
LDRC
VBCC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LDRC c VBCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF (LDRC) и Vanguard Target Maturity 2029 Corporate Bond ETF (VBCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDRC | VBCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.39 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDRC и VBCC
Максимальная просадка LDRC за все время составила -1.00%, что больше максимальной просадки VBCC в -0.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRC и VBCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDRC | VBCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.00% | -0.79% | -0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.30% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.22% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRC и VBCC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDRC | VBCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27% | 2.24% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.46% | 2.24% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 2.24% | +0.22% |
Сравнение комиссий LDRC и VBCC
LDRC берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VBCC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRC и VBCC
Дивидендная доходность LDRC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности VBCC в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LDRC iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF | 4.21% | 4.22% | 0.75% |
VBCC Vanguard Target Maturity 2029 Corporate Bond ETF | 0.79% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LDRC and VBCC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBCC is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBCC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for LDRC.
LDRC has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 0.79% for VBCC.
LDRC is categorized as Short-Term Bond, while VBCC is Corporate Bonds. LDRC tracks BlackRock iBonds 1-5 Year Corporate Ladder Index, while VBCC tracks ICE 2029 Maturity US Corporate Constrained Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for LDRC and 0.08% for VBCC.
Подберите оптимальное распределение для LDRC и VBCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор