Сравнение KYN с GAGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) и Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX).
KYN - это активно управляемый фонд от Kayne Anderson. Фонд был запущен 28 сент. 2024 г.. GAGEX управляется Guinness Atkinson. Фонд был запущен 29 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности KYN и GAGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KYN и GAGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund | 13.37% | 5.34% | 60.45% | 13.19% | 20.50% | 44.21% | -51.60% | 11.52% | -19.35% | 7.33% |
GAGEX Guinness Atkinson Global Energy Fund | 37.85% | 16.88% | -1.75% | 2.66% | 34.32% | 45.96% | -34.12% | 10.45% | -18.96% | -1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, KYN показывает доходность 13.37%, что значительно ниже, чем у GAGEX с доходностью 37.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KYN имеют среднегодовую доходность 8.60%, а акции GAGEX немного впереди с 8.75%.
KYN
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 13.37%
- 6 месяцев
- 15.95%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 28.03%
- 5 лет*
- 23.50%
- 10 лет*
- 8.60%
GAGEX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 10.00%
- С начала года
- 37.85%
- 6 месяцев
- 40.91%
- 1 год
- 46.83%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 20.53%
- 10 лет*
- 8.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KYN и GAGEX
KYN берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии GAGEX в 1.46%.
Доходность на риск
KYN vs. GAGEX — Ранг доходности на риск
KYN
GAGEX
Сравнение KYN c GAGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) и Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KYN | GAGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 2.22 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 2.71 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.40 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 2.63 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 9.38 | -5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KYN | GAGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 2.22 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.88 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.32 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.25 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между KYN и GAGEX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYN и GAGEX
Дивидендная доходность KYN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности GAGEX в 2.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund | 7.08% | 7.75% | 8.34% | 9.45% | 9.05% | 6.42% | 16.17% | 10.34% | 14.17% | 9.97% | 11.24% | 15.20% |
GAGEX Guinness Atkinson Global Energy Fund | 2.05% | 2.82% | 7.08% | 4.33% | 0.15% | 2.59% | 3.59% | 1.91% | 1.72% | 1.40% | 1.13% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок KYN и GAGEX
Максимальная просадка KYN за все время составила -91.43%, что больше максимальной просадки GAGEX в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYN и GAGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KYN | GAGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.43% | -78.90% | -12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.25% | -18.43% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | -26.42% | +4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.74% | -69.98% | -17.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -0.71% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.14% | -29.42% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 5.18% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности KYN и GAGEX
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что KYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KYN | GAGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 4.61% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 12.36% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.56% | 21.53% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.52% | 23.56% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.13% | 27.31% | +13.82% |