Сравнение JULB с LJUL
JULB (Aptus July Buffer ETF) and LJUL (Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JULB charges 0.25%/yr vs 0.79%/yr for LJUL.
Доходность
Сравнение доходности JULB и LJUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JULB показывает доходность 6.84%, что значительно выше, чем у LJUL с доходностью 1.97%.
JULB
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 6.84%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LJUL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JULB и LJUL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.84% | 2.44% |
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 1.97% | 1.32% |
Correlation
The correlation between JULB and LJUL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JULB vs. LJUL — Ранг доходности на риск
JULB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LJUL
Сравнение JULB c LJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus July Buffer ETF (JULB) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JULB | LJUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.89 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 54.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JULB и LJUL
Максимальная просадка JULB за все время составила -5.24%, что больше максимальной просадки LJUL в -4.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULB и LJUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULB | LJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -4.85% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -0.70% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JULB и LJUL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULB | LJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 1.58% | +5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.86% | 4.31% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.86% | 4.31% | +2.55% |
Сравнение комиссий JULB и LJUL
JULB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LJUL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULB и LJUL
JULB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LJUL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JULB Aptus July Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 5.22% | 5.36% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
JULB and LJUL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for LJUL.
LJUL has the higher dividend yield at 5.22%, compared with 0.00% for JULB.
They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Innovator. Their fees differ too: 0.25% for JULB and 0.79% for LJUL.
Подберите оптимальное распределение для JULB и LJUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор