Сравнение JANB с TMAR
JANB (Aptus January Buffer ETF) and TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds. JANB is actively managed, while TMAR is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JANB charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for TMAR.
Доходность
Сравнение доходности JANB и TMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JANB показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у TMAR с доходностью 14.45%.
JANB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMAR
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 14.45%
- 6 месяцев
- 15.92%
- 1 год
- 28.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JANB и TMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JANB Aptus January Buffer ETF | 6.08% | 2.69% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 14.45% | 3.45% |
Correlation
The correlation between JANB and TMAR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANB vs. TMAR — Ранг доходности на риск
JANB
TMAR
Сравнение JANB c TMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus January Buffer ETF (JANB) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JANB | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.97 | 2.25 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок JANB и TMAR
Максимальная просадка JANB за все время составила -6.52%, что меньше максимальной просадки TMAR в -9.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANB и TMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANB | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.52% | -9.93% | +3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.72% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -0.66% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JANB и TMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANB | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.41% | 9.47% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.41% | 11.42% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.41% | 11.42% | -4.01% |
Сравнение комиссий JANB и TMAR
JANB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TMAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANB и TMAR
Ни JANB, ни TMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JANB and TMAR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.
JANB and TMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for JANB and 0.95% for TMAR.
Подберите оптимальное распределение для JANB и TMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор