Сравнение IWFG с MEME
IWFG (NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWFG charges 0.46%/yr vs 0.69%/yr for MEME.
Доходность
Сравнение доходности IWFG и MEME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWFG показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 48.23%.
IWFG
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEME
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -18.82%
- С начала года
- 48.23%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWFG и MEME
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | -1.03% | -0.22% |
MEME Roundhill Meme Stock ETF | 48.23% | -38.00% |
Correlation
The correlation between IWFG and MEME is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение распределения секторов IWFG и MEME
Секторы
IWFG
MEME
Технологии
Коммуникационные услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
-
Коммунальные услуги
Здравоохранение
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
-
Технологии
IWFG
MEME
Коммуникационные услуги
IWFG
MEME
Промышленность
IWFG
MEME
Потребительский циклический сектор
IWFG
MEME
-
Коммунальные услуги
IWFG
MEME
Здравоохранение
IWFG
MEME
Финансовые услуги
IWFG
MEME
Сырьевые материалы
IWFG
MEME
Потребительский защитный сектор
IWFG
-
MEME
-
Энергетика
IWFG
-
MEME
Недвижимость
IWFG
-
MEME
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWFG vs. MEME — Ранг доходности на риск
IWFG
MEME
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IWFG c MEME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWFG | MEME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWFG и MEME
Максимальная просадка IWFG за все время составила -21.97%, что меньше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFG и MEME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWFG | MEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.97% | -48.78% | +26.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -22.12% | +16.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -28.55% | +24.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IWFG и MEME
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWFG | MEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 75.33% | -57.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 75.33% | -54.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 75.33% | -54.76% |
Сравнение комиссий IWFG и MEME
IWFG берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии MEME в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFG и MEME
Ни IWFG, ни MEME не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 5.44% | 1.01% | 0.05% |
MEME Roundhill Meme Stock ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWFG and MEME have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWFG is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWFG is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.
IWFG and MEME have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: New York Life and Roundhill. Their fees differ too: 0.46% for IWFG and 0.69% for MEME.
Подберите оптимальное распределение для IWFG и MEME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор