Сравнение IUSC.DE с IAPD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L).
IUSC.DE и IAPD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSC.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Latin America 10/40. Фонд был запущен 15 окт. 2007 г.. IAPD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Pacific NR USD. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSC.DE и IAPD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSC.DE и IAPD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSC.DE iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) | 18.06% | 36.88% | -22.89% | 28.61% | 15.20% | -3.88% | -19.69% | 18.47% | -2.77% | 6.14% |
IAPD.L iShares Asia Pacific Dividend UCITS | 12.27% | 16.50% | 14.80% | 11.30% | 5.65% | 13.77% | -16.43% | 19.10% | -9.67% | 3.99% |
Разные валюты инструментов
IUSC.DE торгуется в EUR, в то время как IAPD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAPD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSC.DE показывает доходность 18.06%, что значительно выше, чем у IAPD.L с доходностью 12.27%. За последние 10 лет акции IUSC.DE уступали акциям IAPD.L по среднегодовой доходности: 7.48% против 8.92% соответственно.
IUSC.DE
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 18.06%
- 6 месяцев
- 28.68%
- 1 год
- 46.40%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- 7.48%
IAPD.L
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 20.30%
- 1 год
- 34.83%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSC.DE и IAPD.L
IUSC.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IAPD.L в 0.59%.
Доходность на риск
IUSC.DE vs. IAPD.L — Ранг доходности на риск
IUSC.DE
IAPD.L
Сравнение IUSC.DE c IAPD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSC.DE | IAPD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.29 | 2.47 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 3.00 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.49 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 3.56 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.65 | 16.33 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSC.DE | IAPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 2.47 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.93 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.55 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.37 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между IUSC.DE и IAPD.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSC.DE и IAPD.L
Дивидендная доходность IUSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности IAPD.L в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSC.DE iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) | 2.71% | 3.20% | 5.24% | 3.98% | 6.78% | 2.68% | 1.65% | 2.07% | 1.88% | 1.41% | 1.22% | 2.65% |
IAPD.L iShares Asia Pacific Dividend UCITS | 4.95% | 5.67% | 6.72% | 7.29% | 8.34% | 7.53% | 4.77% | 7.26% | 7.70% | 6.15% | 5.60% | 8.10% |
Просадки
Сравнение просадок IUSC.DE и IAPD.L
Максимальная просадка IUSC.DE за все время составила -58.97%, что меньше максимальной просадки IAPD.L в -63.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSC.DE и IAPD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSC.DE | IAPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.97% | -52.66% | -6.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -11.25% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.76% | -16.88% | -8.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.91% | -37.53% | -12.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -4.09% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.55% | -7.41% | -18.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.14% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSC.DE и IAPD.L
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что IUSC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSC.DE | IAPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 4.35% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.61% | 8.16% | +6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.22% | 14.10% | +6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.66% | 13.10% | +7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.35% | 16.18% | +9.17% |