Сравнение ISWN с JULQ
ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) and JULQ (Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July) are both Options Trading funds. ISWN is passively managed, while JULQ is actively managed. ISWN charges 0.49%/yr vs 0.79%/yr for JULQ.
Доходность
Сравнение доходности ISWN и JULQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISWN
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- -0.26%
- 10 лет*
- —
JULQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISWN и JULQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 0.18% |
JULQ Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July | 0.00% |
Сравнение распределения секторов ISWN и JULQ
Секторы
ISWN
JULQ
Промышленность
Здравоохранение
Технологии
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Финансовые услуги
Промышленность
ISWN
JULQ
Здравоохранение
ISWN
JULQ
Технологии
ISWN
JULQ
Потребительский циклический сектор
ISWN
JULQ
Потребительский защитный сектор
ISWN
JULQ
Сырьевые материалы
ISWN
JULQ
Коммуникационные услуги
ISWN
JULQ
Энергетика
ISWN
JULQ
Коммунальные услуги
ISWN
JULQ
Недвижимость
ISWN
JULQ
Финансовые услуги
ISWN
JULQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISWN vs. JULQ — Ранг доходности на риск
ISWN
JULQ
Сравнение ISWN c JULQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July (JULQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISWN | JULQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISWN | JULQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ISWN и JULQ
Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, что больше максимальной просадки JULQ в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и JULQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISWN | JULQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.35% | 0.00% | -32.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | 0.00% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | 0.00% | -16.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWN и JULQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISWN | JULQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 0.00% | +12.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.67% | 0.00% | +11.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.57% | 0.00% | +11.57% |
Сравнение комиссий ISWN и JULQ
ISWN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии JULQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWN и JULQ
Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как JULQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.80% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
JULQ Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.79% for JULQ.
ISWN has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.00% for JULQ.
They also come from different issuers: Amplify and Innovator. Their fees differ too: 0.49% for ISWN and 0.79% for JULQ.
Подберите оптимальное распределение для ISWN и JULQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор